鄉林建設：公告募集及交付鄉林建設事業股份有限公司103年度第1次有擔保普通公司債

依據：

一、本公司103年10月16日第8次董事會會議決議。

二、行政院金融監督管理委員會103年10月29日金管證發字第1030042892 號函申報生效。

三、公司法第二五二條第一項之規定。

四、證券交易法第三十四條第一項之規定。

公告事項

一、公司名稱：鄉林建設事業股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣壹拾陸億捌仟萬元整，依發行條件之不同分為甲、乙共二券，其中甲券發行金額為捌億捌仟萬元整、乙券發行金額為捌億元整。票面金額為新台幣壹佰萬元整壹種。

三、公司債之利率：甲、乙二券之票面利率皆為年利率1.60%。

四、公司債償還方法及期限：本公司債甲、乙二券發行期限皆為3年期。甲券設有贖回權，本公司自發行日起屆滿第15個月之付息日起，每三個月至少累積贖回甲券發行總額之12.5%。乙券自發行日起屆滿第3年之付息日償還發行總額捌億元。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：

(1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業收入、銀行借款、資本市場或貨幣市場工具籌資支應。

(2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。

(3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣 400,000 仟元(截至103年9月30日止)。

八、公司債發行價格或最低價格：按票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至103 年9 月30 日止，額定股本總額為新台幣10,000,000,000 元整，分為1,000,000,000 股，每股面額壹拾元整，實收資本額新台幣8,021,000,000 元整，已發行802,100,000 股。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣11,921,627仟元。（103 年6 月30 日止）

十一、公司債權人之受託人名稱：元大商業銀行股份有限公司信託部。

十二、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：無。

十三、承銷或代銷機構名稱：無。

十四、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：銀行保證。

十五、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：本公司債委由安泰商業銀行股份有限公司依履行公司債保證契約保證義務契約保證。

十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十七、可轉換股份者，其轉換辦法：無。

十八、附認股權者，其認購辦法：無。

十九、簽證機構：無

二十、還本付息代理機構：元大商業銀行股份有限公司城中分行。

二十一、募集期間及交付日期：本公司債訂於103年11月10日開始募集並完成募集發行，款券並於當日交付。

二十二、債券形式：本公司債採無實體方式發行，並洽台灣集中保管結算所股份有限公司登錄。

二十三、特此公告。