中信建投呂江峰：業內巨頭爭相發力云計算

行業動態資訊

谷歌收購云計算工具開發商Firebase。10月22日，Firebase的產品可以方便工程師在移動應用和網站之間存儲和同步數據。谷歌將提升云計算技術的投資，讓軟件開發者通過互聯網獲取計算資源。根據美國市場研究公司IDC的數據，谷歌、亞馬遜、微軟和Rackspace Hosting等公司都在爭相提供云計算服務，去年的市場規模已經達到457億美元。

馬云進軍好萊塢，擴充阿里娛樂內容。10月23日，馬云將在未來數天會見獅門娛樂公司，華特迪士尼公司，維亞康姆集團旗下的派拉蒙影業公司，時代華納旗下的華納兄弟娛樂公司，索尼和康卡斯特旗下的環球影業。阿里巴巴意圖獲得美國電影和電視節目的國內發行權，或者針對這些制片商進行股權投資。

微軟最新財報:向云轉型正獲得回報。10月24日，微軟今天公布的2014財年第一季度業績顯示，在云業務營收的大幅增長的提振之下，微軟營收和凈利潤都超出了分析師預期。在良好業績的刺激之下，微軟股價盤后大漲3%。這同時表明，微軟新CEO提出的移動為先、云為先的戰略正在獲得回報。最新的財務數據已經開始顯現微軟的業務轉型。總結而言，傳統業務放緩，云計算和設備業務開始大幅增長。

中移動阿里密謀合作:欲組建公司重塑飛信。10月24日，沉寂兩年多的阿里旗下智慧操作系統“YunOS”日前重新走向聚光燈下。與以往不同，這次阿里云選擇了在智慧手機業比天語、康佳等名氣更大的魅族，此外，還開始拉攏運營商部署生態鏈。阿里近期正與中國移動洽談一項合作，涉及中移動飛信與阿里云YunOS的深度合作，雙方已交換意向，但目前還未有實質進展。據接相關人士透露，中移動和阿里計劃組建合資公司單獨運作飛信，其次，阿里云YunOS與中移動終端公司將進行深度合作，推出基於YunOS的終端產品。

行業觀點

上周計算機板塊下跌0.52%，同期上證下跌1.87%，板塊表現強於大盤。其中計算機硬體下跌1.29%，計算機軟件下跌0.32%，IT服務下跌0.13%。 總體而言，我們重述今年看好的幾個重點方向:智慧城市、IT國產化、移動互聯網、資訊安全。具體而言:

1、受“新規”帶來的產品更新需求，以及今年新產品持續推出，平臺化、移動化以及國際化扎實推進，涉足部品部件電子商務以及完善配套互聯網金融服務，看好旺財B2B電商，繼續重點推薦廣聯達(行情,問診)；全產業鏈版面智慧交通，首家獲得國開行授信30億，具有智慧交通龍頭地位，重點推薦千方科技(行情,問診)；下半年鐵總投資加速，公司有望在今年迎來業績的反轉，與比亞迪(行情,問診)合作銷售鋰電池有望提升公司業績增長空間，繼續重點推薦世紀瑞爾(行情,問診)。此外，我們繼續推薦運維管理業務高速增長，海外融合通信獲得突破，收購手游獲得移動互聯網優質資源，智慧線2.0、3.0逐漸推向市場，“內容+平臺”市場空間巨大的神州泰岳(行情,問診)；今年軟件外包行業將繼續高增長，持續關注有望實現從外包向行業解決方案轉型的博彥科技(行情,問診)；

2、我們繼續看好資訊安全板塊在14年的表現，資訊安全將成為未來一段時間市場不變的熱點主題，首推啟明星辰(行情,問診)，建議關注浪潮資訊(行情,問診)、華勝天成(行情,問診)、北信源(行情,問診)；我們認為今後兩年智慧城市和IT國產化復合產業鏈上的公司業績將會有明顯改善，建議繼續關注東華軟件(行情,問診)、華宇軟件(行情,問診)、太極股份(行情,問診)。長期來看公司的業績和基本面將是支撐股價最重要的因素，一些基本面可能反轉或業績持續向好的公司值得我們去一直關注，建議繼續關注:四維圖新(行情,問診)、捷成股份(行情,問診)、銀江股份(行情,問診)、華力創通(行情,問診)、金證股份(行情,問診)、超圖軟件(行情,問診)。