【個股信息】中國銀行境外優先股定價6.75% 發行上限65億美元

據路透，因獲認購熱烈，中國銀行(601988-CN;03988-HK)周三晚間已將首次發行或有可轉換優先股的發行股息率定為6.75%，較此前6.875-7%區間略有降低。

此次發行規模將不超過65億美元，符合監管當局今年批準中銀的境外發行其他一級資本(AT1)額度。

在中銀宣布定價之前，市場認購意向已達到逾230億美元，包括錨定投資者認購45-50億美元，此前中行對優先股的發行股息率區間定為6.875-7%。

這項Reg S類優先股設有第五年底可贖回權。受償順序低於中銀的債權，包括第二級資本工具，但高於普通股。

派息將在第六年末重新設定，之後每五年重新設定一次，設定基準為指標五年期美國公債殖利率加上最初利差。

董事會可以權衡是否取消派息，並需經由股東通過，派息不進行累計。

此優先股也將附帶轉換條件，當第一級普通股資本比率來到5.125%時，則這些優先股將會全數或部份轉換成中國銀行香港上市的H股，轉換價格為3.44港元。另外當中國銀行監管機構宣告中國銀行無法繼續經營時，這些優先股也將進行轉換，依照中國銀行第二級資本工具吸收損失規定辦理。

中銀國際、法國巴黎銀行、招商證券(香港)、中信證券國際、瑞士信貸、匯豐集團、摩根士丹利以及渣打等牽頭此次交易。

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