華懋科技上市定位 中信建投看高到13元
鉅亨網新聞中心 2014-09-25 17:39
華懋(廈門)新材料科技股份有限公司3500萬股a股股票將於2014年9月26日在上交所上市交易，證券簡稱為“華懋科技(603306,股吧)”，證券代碼為“603306”。該公司a股股本為14000萬股。
華懋科技此次公開發行股份數量為3500萬股，發行價12.08元/股，對應2013年攤薄市盈率為19.24倍。因網上初步有效申購倍數為755.73倍，高於150倍，發行人和保薦人國金證券(600109,股吧)決定啟動回撥機制。回撥后，網下最終發行數量為350萬股，占本次發行數量的10%；網上最終發行數量為3150萬股，占本次發行數量的90%。其中首次公開發行的3500萬股自9月26日起上市交易。
公司是國內目前主要的安全氣囊布和安全氣袋供應商之一，市場占有率位居前列。公司主營產品安全氣囊布屬於產業用紡織品領域里一項具有高技術含量的產品，具有較高市場壁壘。除主營產品安全氣囊布外，公司目前憑借技術及產能優勢，開始向下游安全氣袋縫制價值鏈延伸，力求為客戶提供更優質的服務和產品。報告期內，公司營業收入保持穩定持續增長，主營業務安全氣囊布和安全氣袋的下游市場需求旺盛。
【基本資訊】
| 股票代碼 | 603306 | 股票簡稱 | 華懋科技 |
| 申購代碼 | 732306 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發行價格(元/股) | 12.08 | 發行市盈率 | 19.24 |
| 市盈率參考行業 | 汽車制造業 | 參考行業市盈率 | 15.93 |
| 發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.23 |
| 網上發行日期 | 2014-09-18 (周四) | 網下配售日期 | 2014-9-17、9-18 |
| 網上發行數量(股) | 31,500,000 | 網下配售數量(股) | 3,500,000.00 |
| 老股轉讓數量(股) | 回撥數量(股) | 17,500,000.00 | |
| 申購數量上限(股) | 14000 | 總發行數量(股) | 35,000,000 |
| 頂格申購所需市值(萬元) | 14.00 | 市值確認日 | t-2日(t:網上申購日) |
中信建投：華懋科技合理估值11.68-13.14元
預計公司2014-16 年營收4.70 億元、5.97 億元、7.55 億元，同比增長18.62%、26.99%、26.38%；歸母凈利1.02 億元、1.27億元、1.60 億元，同比增長14.1、25.1%、25.8%。假設公司公開發行3500 萬股，對應2014-16 年eps 為0.73 元、0.91 元、1.14元。對應2014 年eps，公司合理估值16-18 倍，股價合理區間為11.68-13.14 元/股。
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