公募私募或同時出手搶奪一熱門板塊

據上市公司披露資訊顯示，公募基金在5月密集登門拜訪了軍工概念股；而與此同時，5月熱門軍工股海蘭信(300065,股吧)，也引來公募和私募約90家機構的百人調研大軍，包括華夏、前海開源以及王亞偉的千合資本、徐翔的澤熙等，投資大鱷蜂擁而至。軍工概念在6月仍值得重點關注。

首先，近年來中國周邊地緣矛盾不斷升級，海域及島嶼衝突爭端趨於激化，不排除中國做出武力反擊可能性，這將倒逼我國軍費投入。其次，目前國安委正式運轉，習近平提出加快建設軍隊的空天一體化。同時有訊息稱中國可能最快在6月公布軍工改革扶持政策，而軍工科研院所改制政策也有望在6月出臺。再次，盤面上看，自去年下旬開始，中國重工(601989,股吧)注入航母資產、航空動力(600893,股吧)定增注入近百億發動機資產、成飛整合(002190,股吧)注入中航防務重磅資產，等等跡象表明軍工資產證券化正在加速落實，引發軍工股躁動。而上月機構密集登門調研軍工股，主力無利不起早，更多潛藏而即將爆發的機會值得挖掘。

6月份好股互動實盤第22期正式開始。早盤開盤"熱短8號"介入軍工概念股中國嘉陵(600877,股吧)。該公司控股股東中國兵器裝備集團是中央直管國有骨干企業。最近陸續出售大股東旗下兵器裝備集團財務公司股權，大股東南方資產有望接手，與西儀股份(002265,股吧)動作一致；目前公司成為一個凈殼，也可能與西儀股份一樣走出重組預期行情。