亞太電信：公告本公司與國碁電子股份有限公司簽訂合作意向書事宜

第二條　第10款

1.事實發生日:103/05/26

2.契約或承諾相對人:國碁電子股份有限公司(以下簡稱國碁電子)。

3.與公司關係:無。

4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:103/05/26~103/06/20

5.主要內容（解除者不適用）:

(1)國碁電子預計以每股新台幣20元且符合本公司私募之條件參與認購本公司私募普

通股582,888,468股。

(2)除非經雙方同意延長，在合作意向書有效期間103年6月20日（含）之前，本公司

應與國碁電子完成認股契約及合併契約之協商及簽署。

6.限制條款（解除者不適用）:無。

7.對公司財務、業務之影響（解除者不適用）:

(1)透過私募建立規則合作關係、充實營運資金、提升股東權益。

(2)垂直整合相關資源，對本公司未來之業務推展具正面效益。

8.具體目的（解除者不適用）:為引進規則性投資人、擴大經營規模，以提升市場競

爭力。

9.其他應敘明事項:

(1)本公司103/05/09董事會決議擬以私募方式辦理現金增資發行826,407,000普通股

新股，將提送本公司股東常會決議。

(2)依據本公司與國碁電子簽定之合作意向書，將由國碁電子以規則性投資人之身分

認購582,888,468股，認購價格為每股新台幣20元且符合本公司私募之條件。國碁電

子並得於本公司103年股東常會通過私募案後一年內，引介經本公司認可之國際級策

略投資人，以相同價格及相同私募條件認購剩餘243,518,532股普通股。

(3)本公司將同時與國碁電子協商合併相關事宜，在相關主管機關許可之前提下，以換

股方式進行吸收合併，合併後國碁電子為解散之消滅公司，本公司為存續公司，合併

換股比例與合併條件將由雙方議定後報請股東會同意。合併換股比例以雙方約定基準

日之國碁電子每股淨值與本公司每股市價計算之，本公司每股市價定義為本公司通過

合併契約之董事會前二十個營業日之收盤價簡單算數平均數，如計算結果低於每股新

台幣20元時，則以新台幣20元作為本公司之每股市價。但上述每股市價不低於每股新

台幣20元係以國碁電子查核本公司之查核結果與本公司現狀無重大差異為前提要件。