《大行報告》美銀美林降和黃(00013.HK)目標價至117元 重申「買入」

美銀美林維持和黃(00013.HK)「買入」評級，目標價由122元降至117元，以反映向股東派發每股7元的特別股息。相信今年和黃仍然有望實現每股盈利雙位數增長。該行認為，和黃穩定及分散的業務，對投資者而言仍有吸引力。

該行指，大致維持對和黃的盈利預測(調高零售及港口業務預測，但內地物業及3意大利則調低)。相信和黃在內地零售業務的EBIT，將續以雙位數的步伐增長。港口吞吐量增長或回升，惟EBIT將受制於英國的競爭和新泊位初始成本。

在英國及斯堪的納維亞(Scandinavia)推動下，H3G EBIT似乎仍可錄得雙位數增長。另外，年初至今內地物業銷售疲弱，若狀況持續，和黃可通過出售資產，紓緩其影響。(na/u)

阿思達克財經新聞

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