巨豐熱點前瞻：政策底夯實進入新階段

【市場簡述】

周二兩市繼續呈現縮量調整，股指盤中再度逼近2000點整數關口。從全天市場運行趨勢看，兩市總體呈現沖高回落。早盤市場在利好訊息提振下出現小幅反彈，盤中中小、創業板塊成為市場短線資金做多主力，次新股、云計算、資訊安全、電子支付、物聯網等概念成為場內短線資金參與主方向，但盤中銀行、券商、電力、釀酒等權重板塊走弱，市場開啟全天的震盪行情，創業板塊在主板市場回落帶動下出現沖高回落，盤中股指再次回落到1240點附近。

近期來看，雖管理層在2000點附近出臺穩定市場政策，但政策力度顯得相對有限，ipo發行節奏放緩對a股市場形成短期利好，但難從長遠上影響a股市場。經濟增長持續放緩，央行繼續采取較為偏緊的貨幣政策，以及場內資金持續凈流出，這些將繼續影響市場反彈。且近期主板市場持續回落，銀行、券商、保險（放心保）、石油、電力、鋼鐵等權重板塊繼續回落，將在一定程度上制約市場反彈。短期來看，市場將在2000點附近繼續展開技術性調整，逼空之下繼續期待政策上的新政出臺。短期市場能否止跌企穩，我們仍將繼續關注銀行等權重股表現。

訊息面：

（一）七部委促協同處理廢棄物工作

日前，發展改革委、科技部、工業和資訊化部、財政部、環境保護部、住房城鄉建設部和國家能源局等七部門聯合發出《關於促進生產過程協同資源化處理城市及產業廢棄物工作的意見》。該意見提出，在有廢棄物無害化處置和資源化利用需求的城市，選擇基礎條件好的現有水泥、電力和鋼鐵企業，開展協同資源化處理廢棄物的試點示范工程，加大支援力度，完善生產規範和運營機制。

七部委促協同處理廢棄物工作，將對處理城市固體廢棄物起到積極的促進作用，目前a股上市公司中，中電環保(300172,股吧)、桑德環境(000826,股吧)、碧水源(300070,股吧)、維爾利(300190,股吧)、永清環保(300187,股吧)等上市公司有望率先獲益，投資者可短期關注。

（二）第六屆中國云計算大會今開幕

第六屆中國云計算大會今日在北京開幕。本屆大會以更加國際化的視野，幫助與會者了解全球云計算技術的發展趨勢；從應用出發，探討云計算大數據、移動互聯網、生物科學、高效能計算等在行業領域的實踐經驗。

大數據迎來大時代，五大領域值得關注。第一，通信行業關注光迅科技(002281,股吧)、東方國信(300166,股吧)；第二，計算機行業關注恒生電子(600570,股吧)、廣聯達(002410,股吧)、東方通(300379,股吧)；第三，電子硬體作為基本的硬體基礎，也直接受益於云計算 大數據浪潮。云、管、端的服務器和核心晶片國產化正在提速；

第四，電子行業關注太極實業(600667,股吧)、七星電子(002371,股吧)、同方國芯(002049,股吧)；第五，醫藥行業關注：蒙發利(002614,股吧)、福瑞股份(300049,股吧)、和佳股份(300273,股吧)、寶萊特(300246,股吧)。

（三）亞信峰會舉行

亞洲相互協作與信任措施會議第四次峰會將於5月20日至21日在中國上海舉行，中國國家主席習近平將出席並主持會議。安全和反恐將是峰會聚焦的主題。

亞信峰會是亞洲各國討論安全合作峰會，國家安全和反恐將是峰會聚焦的主題。亞信峰會將提供資本市場近期最具可操作性的主題投資之一，相關主題如：反恐安防和軍工、上海自貿區、中俄天然氣管道、絲綢之路經濟帶等概念股將成為焦點。安防概念股：威創股份(002308,股吧)、英飛拓(002528,股吧)、漢王科技(002362,股吧)、航天長峰(600855,股吧)、高德紅外(002414,股吧)、大華股份(002236,股吧)、海康威視(002415,股吧)等；軍工概念股：成飛整合(002190,股吧)、成發科技(600391,股吧)、中船股份 、成發科技、中航飛機(000768,股吧)等；上海自貿區概念股：浦東金橋(600639,股吧)、愛建股份(600643,股吧)、上港集團(600018,股吧)、陸家嘴(600663,股吧)、、外高橋(600648,股吧)、金山開發(600679,股吧)等個股值得關注。

（四）蘋果攜手銀聯力推移動支付

蘋果公司已和中國銀聯達成協議，將聯手推出移動支付服務。目前蘋果在移動支付市場主要依靠的還是touchid，但是將nfc晶片和touchid一並整合進home鍵也並非不可，蘋果去年9月commit相關專利。

目前，nfc技術終端、受理環境已基本改造完畢，政策偏護明顯。2014年有望成為nfc爆發之年。中國nfc移動支付，建議投資者重點關注：新開普(300248,股吧)、金證股份(600446,股吧)、星網銳捷(002396,股吧)、廣電運通(002152,股吧)、廣聯達 、用友軟件(600588,股吧)、漢得資訊(300170,股吧)、東方國信 、博彥科技(002649,股吧)、新北洋(002376,股吧)等個股。