清倉式減持收割A股暴利 高盛Pre-IPO大起底!

(圖取材自網路)
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又一家 A 股上市公司遭遇原始股東高盛清倉式減持,這次高盛淨賺超過 10 倍!隨著暴利不斷,高盛涉足中國資本市場 Pre-IPO 也被大起底!

據《上海證券報》報導,口子窖 (603589-CN) 上周五 (16 日) 公告,原始股東高盛旗下 GSCP Bouquet Holdings SRL 擬從 6 月 29 日起的 6 個月內減持不超過 4093.74 萬股公司股票,占股 6.82%,清倉退出。加上去年拋售的近 1 億股,GSCP 這次從口子窖全軍撤退後,預計可總共套現約 50 億元 (人民幣,下同),淨賺超過 10 倍!

高盛具有「合格境外機構投資者」(QFII) 資格,常能分享優質 Pre-IPO 項目大餡餅,並收割暴利。其中 2010 年的 A 股 IPO 明星海普瑞 (002399-CN),發行價高達 148 元,上市首日股價一度上攻至 188.88 元,瞬間市值高達 750 億元。此後海普瑞股價連番下跌,近 600 億元的市值瞬間消失。而原始股東高盛 (GS DIRECT PHARMA LIMITED) 卻成功套現逾 20 億元,投資收益數十倍。

2006 年 7 月,高盛旗下 Goldman Sachs Strategic Investments  (Delaware) L.L.C.以 9600 萬元投資西部礦業 (601168-CN) 獲得 10% 的股份。1 年後,西部礦業上市,高盛持股解禁後至 2009 年完成減持,套現約 10 多億元,回報率逾 10 倍。但對照西部礦業股價走勢,在高盛大賺的同時,投資入卻傷痕累累。

與海普瑞類似,西部礦業也是在上市當年達到業績頂峰 (17.26 億元),此後便江河日下陷於低位徘徊,近 2 年的年度淨利潤都還不到 1 億元,而高盛早已消失在股東榜單上。

高盛最新的一個 Pre-IPO 專案規模不若上述兩家大公司,其旗下 Goldman Sachs Shandong Retail Investment  S.a R.I. 入股零售業利群股份 (601366-CN),持有 2750 萬股,占總股本的 3.2%,為第 4 大股東,目前持股市值尚不到 4 億元。

高盛青睞酒類、食品、醫藥、零售等消費板塊。截至今年 3 月 31 日,高盛 QFII 席位共在 10 家 A 股公司股東榜上亮相,囊括重慶啤酒 (600132-CN)、燕京啤酒 (000729-CN)、老白乾酒 (600559-CN)、水井坊 (600779-CN) 、洋河股份 (002304-CN) 等 5 家酒類公司。

此外還有恩華藥業 (002262-CN)、蘇泊爾 (002032-CN) 及華泰股份 (600308-CN)、博深工具 (002282-CN)、啟明星辰 (002439-CN)。

高盛也涉足食品加工業。2011 年年中,中國國內豬肉價格漲勢迅猛,而在此之前,高盛曾持有雙匯 (0288-HK) 和雨潤 (1068-HK 的股權,幾乎影響著國內豬肉市場的半壁江山。

2006 年 3 月,雙匯集團 100% 國有股權在北京產權交易所正式掛牌轉讓。高盛與鼎暉組成的合資公司勝出。2009 年 11 月,高盛同意將其所持雙匯集團股份一半出售給一家中國基金,總價約 1.5 億美元,高盛獲利將近 5 倍多。

此外,高盛還曾是家電龍頭美的集團 (000333-CN) 前身美的電器第二大股東。而其 QFII 席位持有的蘇泊爾也是近階段的白馬股。

市場人士指出,高盛此前之所以屢屢斬獲暴利,除了人脈因素,還與市場處於初級階段,監管尚不健全,市場參與者成熟度較低不無關聯。

 

口子窖股價

 


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