美高域集團有限公司已開始香港公開發售

香港, 2017 年 2 月 27 日 - (亞太商訊) - 美高域集團有限公司（「美高域」或「集團」）為香港排行第一 * (以收益計) 的資訊科技基建解決方案供應商，主要業務包括資訊科技基建解決方案服務及資訊科技管理服務。集團公佈其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市建議的詳情。

發售詳情

集團擬發行合共 60,000,000 股股份 (視乎超額配售選擇權行使與否而定)，其中 90% 或 54,000,000 股股份作國際配售 (可予重新分配及超額配售選擇權行使與否而定)，其餘 10% 或 6,000,000 股股份 (視乎調整權行使與否而定) 作香港公開發售。指示性發售價範圍介乎 1.20 港元至 1.46 港元。集團由全球發售獲得的所得款項淨額約 51.8 百萬港元。

香港公開發售已開始，及於二零一七年三月一日（星期三）正午十二時結束。最終發售價及配發結果預計將於二零一七年三月七日（星期二）公佈。股份預計將於二零一七年三月八日（星期三）開始在聯交所主板交易，股份代號為 1985，每手為 2,000 股。

創陞融資有限公司為是次上市的獨家保薦人，連同國金證券 (香港) 有限公司為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及其中兩名聯席牽頭經辦人。

投資摘要

就經常性客戶數目及種類而言廣闊及穩固的客戶基礎
截至二零一六年三月三十一日止三個年度各年，集團每年服務超過 2,000 名客戶。集團亦能夠透過集團的客戶基礎衍生大部分的收益，來自經常性客戶的收益分別約佔於截至二零一六年三月三十一日止三個年度各年及截至二零一六年八月三十一日止五個月總收益約 95.9%、96.4%、97.2% 及 96.6%。

向客戶提供優質的度身訂造一站式服務的良好往績記錄
集團的一站式業務模式容許集團向客戶提供度身訂造的資訊科技基建解決方案及資訊科技管理服務，客戶能享受由 (i) 諮詢及提供意見、(ii) 硬件及 / 或軟件採購、(iii) 實施至 (iv) 管理及維護資訊科技基建解決方案「一站式」資訊科技的便利。

與知名硬件及 / 或軟件製造商建立的穩健關係
集團於香港為 11 名硬件 / 軟件製造商排名最高的授權經銷商之一。集團認為，美高域能夠達至最高排名主要由於其達成製造商所制定的若干指標，包括其每年銷量、技術能力及知識，以及服務質素。

就於香港的收益及悠久歷史而言於資訊科技基建解決方案行業的領先市場地位
集團主要營運附屬公司美高域有限公司於一九八五年註冊成立，悠久的營運歷史使集團能夠與客戶及供應商發展長期業務關係及建立品牌知名度。根據 Ipsos 報告，就於香港的收益而言，集團於二零一五年在資訊科技基建解決方案供應商當中排行第一。

經驗豐富的管理團隊、合資格的僱員及在公共界別項目方面人才濟濟
集團領導團隊包括分別擁有超過 27 年及超過 23 年資訊科技行業經驗的執行董事楊純青先生及主席、執行董事兼行政總裁朱明豪先生。集團認為，管理層團隊的願景為其成功的根本。集團的高級管理層平均已與集團共事約 12 年。
 
增長策略

經考慮承辦大型合約的裨益，如提高公眾認識及該等客戶的信譽很可能為良好，承辦較多大型合約已成為集團業務策略的一部分。合約金額 10 百萬港元或以上的已承辦合約數目由截至二零一四年三月三十一日止年度的 3 份增加至截至二零一六年三月三十一日止年度的 12 份。透過上市，集團希望大幅加強企業管治及透明性，以繼續現時承辦大型合約的業務策略、維持及改善我們向客戶提供的服務質素、改善效率及達致成本控制，及鞏固其市場地位。展望未來，集團擬招募更多擁有所需資格及經驗的僱員並向現有及新僱員提供額外培訓。

股息政策

集團擬向股東分派不少於可供分派溢利的 40%。

所得款項用途
假設發售價為每股股份 1.33 港元（即指示性發售價範圍的中位數），預計集團由全球發售獲得的所得款項淨額將約 51.8 百萬港元，並擬將所得款項淨額撥作以下用途：

用途 / 金額 (百萬港元) / 百分比
提升資訊科技管理系統: 18.1 / 35.0%
透過融資表現證券增強承辦大型合約的能力: 12.9 / 25.0%
招聘及培訓僱員: 10.4 / 20.0%
加強市場推廣工作: 5.2 / 10.0%
額外營運資金及其他一般企業用途: 5.2 / 10.0%
總數: 51.8 / 100%

關於美高域集團有限公司

美高域集團有限公司 (「美高域」) 是以香港為基地的資訊科技基建解決方案供應商，擁有超過 25 年提供資訊科技基建解決方案服務的經驗。根據 Ipsos 報告，於二零一五年財政年度，以收益計，美高域於香港的資訊科技基建解決方案供應商間排名第一。香港政府為集團的最大客戶之一，美高域每年服務超過 2,000 名客戶，包括不同界別的教育機構、公共實體及商業機構，例如銀行及融資及運輸。欲了解更多信息，請聯繫：
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