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09-14美股雷達

高盛大幅上修2027/28年光模組需求 供應鏈緊張恐成出貨最大瓶頸

高盛最新研究報告指出，受惠於人工智慧伺服器擴充與產品規格迭代升級，全球高速光模組(光收發模組)需求展現強勁動能。高盛大幅上修2027年與2028年800G及以上光模組的需求預測，分別達1.44億隻與1.71億隻，調幅高達39%與36%。然而，供給端受限於DSP晶片、雷射組件及印刷電路板(PCB)等關鍵零組件持續緊缺，加上產業龍頭積極鎖定產能，供應鏈瓶頸正躍居為決定未來出貨量與利潤分配的核心變數。