財富管理專業顧問認證

08-12一手情報

83兆美元財富移轉潮來臨！凱基證券深化財管顧問培訓 布局家族傳承服務

隨著全球迎來大規模財富移轉時代，高資產家族的傳承規劃日益受到關注。根據瑞銀《全球新世代報告》預估，未來 20 至 30 年間全球將面臨高達 83 兆美元的財富進行世代交替，如何依循家族願景建構完善的傳承架構，已成為財富管理的重要議題。為此，凱基證券日前舉辦「財富管理專業顧問 (WMP, Wealth Management Professional）」進階回訓課程，聚焦股權規劃與家族傳承相關議題，透過高階研習強化銷售團隊的財管知識與跨領域整合能力，提升對高資產客戶傳承需求的專業理解與服務能力。