張嘉伶

06-05雜誌

撰文：張嘉伶不是租賃公司 私募基金辦企業放款 創多贏私募債權（Private Credit）在美國已經是投資者關注的另類投資產品之一。在過去 10 年私募債投資的成長可說是前所未有，以資產管理規模（AUM）計算，從 2010 至 2020 年間，全球私募債市場從 3,200 億美元擴大到 8,750 億美元，成為在另類投資領域中排名第三的資產類別，僅次於私募股權和房地產。

11-08

撰文：張嘉伶第一金投信將於 11 月推出本土首檔影響力投資產品，全球永續投資已由 ESG 篩選評鑑的被動標準，邁向主動衡量與積極正向目標的「影響力投資」，未來將是從風險中找機會、找投資新管道，追求風險變現，實現與時俱進的長期投資價值。近幾年全球金融機構興起影響力投資（Impact Investing）風潮，不少國際資產管理或私募基金管理業者，像是美國重要私募業者 KKR 等，紛紛向深永續投資光譜靠攏，成立影響力投資團隊，針對特定主題：健康福祉、社會福利及環保等面向，發行各類影響力基金，國內資產管理業鏈結國際永續潮流，第一金投信拔得頭籌，將在 11 月推出本土首檔影響力投資產品――第一金全球永續影響力投資多重資產基金。

10-04雜誌

撰文：張嘉伶台灣財富管理業務吸引不少高資產客戶，有望逐年成長，金融機構應趁此先比照全球私人銀行營運模式，在金融科技、洗錢防制與打擊資恐措施及投資商品面向與國際接軌，掌握台灣未來資金話語權與新世代客戶忠誠度。台灣正朝著「亞洲高階資產管理中心」前進，這幾年來透過鬆綁法規，提供更多元的金融商品和服務，現已有 10 家銀行取得金管會財管 2.0 方案業務核可，財管 2.0 類似國外私人銀行服務，這一年來高資產客戶的資產管理規模（AUM）達新台幣 7,784 億元，年成長超過 1 倍，這樣的成長讓更多銀行都想要搶攻商機。