光學
美股雷達
Meta Platforms(META-US) 計劃推出「Meta Compute」的消息，引發市場對 AI 基礎設施投資邏輯的重新評估。根據《彭博》周三報導，Meta 擬向外部開發者出售閒置的 AI 雲端運算資源。消息曝光後，Nebius Group(NBIS-US) 與 CoreWeave(CRWV-US) 股價雙雙走低。
美股雷達
隨著 AI 運算架構持續升級，市場開始將「Optical HBM」視為可能改變記憶體與互連方式的重要技術方向。其核心概念，是將傳統靠電訊號、緊貼 GPU 運作的 HBM，進一步演進為透過光互連實現的可擴展高頻寬記憶體架構。這種變化不僅可能重塑 HBM 本身的定位，也有望進一步影響整個 AI 硬體供應鏈的分工與價值分配。
A股港股
儘管全球半導體市場近期面臨拋售壓力，但中國投資者對硬體科技股的需求依然展現出強大韌性，反映出市場對特定技術領域的高度信心。在上周五全球半導體股普遍走弱的背景下，專注於通信設備的「國泰中證全指通信設備 ETF(515880-CN)」股價雖然下跌了 6.7%，卻逆勢吸引了高達 60 億元人民幣 (約 8.82 億美元) 的單日資金流入，創下此基金成立以來的歷史紀錄。
台股新聞
繼中國大陸的宇樹科技通過上海交易所上市審查準備上市後，據外媒報導美 Agility Robotics 也在美國時間 6 月 24 宣布將透過 SPAC 方式在美國納斯達克上市掛牌，股票代號 AGLT，如果一切順利，預計今年 9 月可以掛牌交易。
台股新聞
中揚光電 (6668-TW) 今 (17) 日召開股東會並完成全面董事改選，並由兩次參與私募案的雙鴻科技 (3324-TW) 取得一席董事，同時，在新一屆的董事會中推選出由李榮洲續任董事長。中揚光原有業務包括車載鏡頭、模具、鏡頭與鏡片代工三大區塊，並在 2023 年 12 月的私募案中引進散熱模組廠雙鴻科技的投資，今天股東會的董事全面改選由持股 6500 張的雙鴻科技拿下一席董事，法人代表爲雙鴻科技發言 人陳玉玲。
美股雷達
摩根大通 (JPMorgan) 分析師認為，光通訊類股近期漲勢雖然降溫，但反而給投資人一個能以更合理價格買進優質個股的機會。摩通分析師 Samik Chatterjee 周四 (11 日) 表示，在資料中心擴建熱潮帶動下，光通訊族群今年以來表現強勁。
A股
根據美銀最新報告，中際旭創 (300308-CN) 的投資邏輯正在經歷重大轉變。美銀將其目標價上調至 1,650 元人民幣，這並非單純的估值倍數擴張，而是基於 2027 與 2028 年盈利預測的大幅上修，標誌著公司已從「高景氣製造股」向「AI 網路核心供應商」轉型。
台股新聞
蘋果光學元件供應鏈大立光 (3008-TW) 在原本屬於淡季的第二季營收，可能呈現連續 3 個月的月月 下滑走勢，大立光今 (5) 日公布最新營收資訊，2026 年 5 月營收爲 45.93 億元，月減 14.35%，年增 41.83%，由於主要客戶端在進行新舊機種交替期及拉貨排程的安排，預估 6 月營收還要較 5 月下滑。
台股新聞
2026 年全球科技產業全面邁入「實體 AI」與自主機器人的爆發期，無人機與自動導引車（AGV/AMR）對空間感知、全天候夜視、及即時避障能力的需求，出現突破性的成長。以邊緣 AI 視覺爲核心的華晶科技 (3059-TW) 宣布，在即將登場的 Computex 2026，展示最新研發的「無人機與機器人視覺完整解決方案」。
台股新聞
光學元件廠及數位相機廠亞光 (3019-TW) 在數位相機 (DSC) 及車載鏡頭的 7 方明顯升溫，亞光董事長賴以仁今 (27) 日指出，2026 年的下半年業績會有不錯表現，同時，亞光將持續深化與美商 Frore Systems 合作，配合客戶開發液冷散熱水冷板關鍵金屬元件。
台股新聞
經濟部今（26）日公布 115 年 4 月工業生產統計，受惠於人工智慧（AI）、高效能運算及雲端資料服務等應用需求暢旺，挹注資訊電子產業生產動能穩健提升。4 月工業生產指數達 125.63，與上年同月相比，年增率高達 14.16%，雙創連續 26 個月正成長，累計前 4 月工業生產亦大增 21.13%，展現台灣製造業極為強悍的結構性成長。
美股雷達
為解決 AI 晶片長期面臨的「記憶體牆」困境，半導體封裝業界正積極討論新一代設計方案，將 GPU 或 ASIC 運算單元與高頻寬記憶體（HBM）分離封裝，再透過光學互連技術加以串接，藉此突破現行架構的物理限制，大幅擴充 HBM 的安裝數量。根據《ZDNet》報導，儘管每一代 GPU 的運算效能持續大幅躍升，但記憶體的資料供給速度卻遠遠落後。
台股新聞
今國光 (6209-TW) 投入紅外線熱成像鏡頭市場開發已具成效，同時，今年第三季將在台灣將新設立紅外線熱成像鏡頭生產線供應市場需求， 而今國光本 周股價收在 85.8 元，周漲 28.06%，創 20 年新高，外資一周買超 7126 張。今國光 2026 年第一季營收 11.58 億元，稅後純益 1.44 億元，每股純益爲 0.81 元，4 月自結獲利稅後純益 3520 萬元，年增 4.8 倍，每股純益 0.19 元，加上首季財報的獲利爲 1.79 億元，每股稅後賺 1 元。
台股盤勢
台股今 (19) 日開低後，早盤指數一度拉高至 40951 點，但未能收後 4 萬 1 關卡，指數台積電 (2330-TW) 小跌，拖累電子權值股普遍疲軟，在金控三雄走強下，金融類股大漲逾 2% ，盤中守穩 4 萬點關卡及月線，預估全日成交量 1.07 兆元。
美股雷達
繼記憶體晶片之後，光學科技正成為 2026 年華爾街人工智慧（AI）投資熱潮的下一個焦點。隨著 AI 多頭情緒重返市場，美股第二季掀起一波破紀錄漲勢，而在漲幅居前的個股中，除了記憶體概念股，光通訊股的身影格外搶眼。根據《Business Insider》報導，AI 浪潮初期的算力短缺問題逐漸緩解，市場焦點隨之轉向記憶體與網路傳輸等新興瓶頸。
台股新聞
佳能企業 (2374-TW) 今 (12) 日召開法說會，公司指出， 2026 年的技術研發、客戶及專案趨勢上，新增日本品牌客戶與老客戶專案持續落地，現有代工產量與出貨擴張並新增大型代工客戶，2026-2028 歐美客戶專案持續增加。同時，新增熱成像的光學影像技術、交換式鏡頭微單眼相機及機器人與機械手臂技術，並增加複合式影像穩定技術。
美股雷達
AI 基建熱潮持續升溫，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳 (Jensen Huang) 表示，與康寧公司 (GLW-US) 的最新合作，將成為重振美國製造業的重要里程碑，並協助美國重建關鍵科技供應鏈。黃仁勳近日接受 CNBC 節目《Mad Money》專訪時指出，全球正進入 AI 基礎設施大建設時代，而美國有機會藉此重新強化本土製造能力。
台股新聞
亞光 (3019-TW) 今 (30) 日公布最新獲利資訊。2026 年第一季稅後純益 2.94 億元，季減 2.97%，年增 33%，改寫歷年同期次高，單季每股純益 1.05 元。亞光強調，將對機器人應用、AI 散熱及 AR 及 VR 鏡片加速開發。
台股新聞
DSC 及光學元件亞光 (3019-TW) 宣布與美國 Frore Systems 公司簽訂合作備忘錄，雙方攜手合作 AI 資料中心液冷散熱技術。未來規劃於菲律賓工廠發展先進液冷散熱系統生產製造。在此一訊息激勵下，亞光股價今 (24) 日滾量 2.1 萬上漲，盤中攻上 139.5 元漲停價。
台股新聞
經濟部今（21） 日公布 115 年 3 月外銷訂單統計，單月訂單金額達 911.2 億美元，較上月增加 272.5 億美元或 42.7% 。與去年同月相比，訂單大幅增加 362.0 億美元，年增率高達 65.9%，寫下連續 14 個月正成長 。