主動式ETF
台股新聞
今年最強的 ETF 新人王就屬主動統一台股增長 (00981A-TW),成立以來績效已經飆漲超過 6 成。但對愛息族來說,00981A 要等到明年才配息,對此,近期臉書社團《主動式 ETF 同學會》,就有神人找到「1+1>2」的方案,即是 00981A 經理人陳釧瑤的月配息基金「統一台灣高息優選基金」,年化配息率 9%,今年報酬率超過 3 成。
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今年投資新寵主動式台股 ETF 人氣強強滾。根據集保戶股權分散 12 月 5 日最新統計資料顯示,5 檔主動式台股 ETF 整體受益人數上周增加 2.3 萬人,統計總人數來到 45 萬 3272 人,已連續第 8 周創下新高。除了既有的 5 檔外,年底前預計有 4 檔主動式台股 ETF 加入,分別為主動復華未來 50(00991A-TW)、主動台新優勢成長 (00987A-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW)、主動第一金台股優 (00994A-TW)。
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金管會正式開放主動式 ETF 首年,台股投資板塊已悄然發生質變。過去幾年由被動指數型 ETF 稱霸的局面,在基金經理人「主動出擊」下出現新局。觀察近期 ETF 績效,不論是股還是債,主動式 ETF 皆繳出令人驚艷的成績單,其中,主動統一台股增長 (00981A-TW) 以黑馬之姿奪下近半年台股 ETF 績效冠軍;而在債券領域,今年掛牌的主動式債券 ETF 中,主動中信非投等債 (00981D-TW) 也憑藉靈活操作,拿下非投等債 ETF 的績效冠軍,年化配息率超過 9% 也同步空降第一。
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過去半年,台股大漲近三成,不少台股 ETF 各顯身手,也繳出亮麗成績單。截至 12/3,台股原型股票 ETF 近半年績效前五名的股價漲幅皆在四成以上,排名第一的主動統一台股增長 (00981A-TW) 更高達 57.83%,比第二名的野村 00935 領先超過 10 個百分點。
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時序來到 12 月,根據群益投信統計資料顯示,歷年 12 月台股大盤表現平均上漲 2.03%,上漲機率達 8 成,而眾所注目的電子科技類股同期表現 2.37% 勝大盤,顯示出 12 月電子科技類股表現相當可期。在看好台股之際,投信業者也在年底推出多檔主動式台股 ETF,各家投顧券商近期陸續發布 2026 年展望,紛紛看好主動式 ETF 市場蓬勃發展,可望成為帶動大盤向上攻堅的一股重要力量。
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元大投信上周完成首檔主動式 ETF-主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW) 的募集作業,據了解,由於本次設有 200 億元額度上限,最終募集金額為 199.85 億元。AI 主題帶動市場關注,募集期間反應熱烈,該檔 ETF 將於 12/22 掛牌,屆時投資人即可於盤中進行交易。
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年底最後一波台股主動式 ETF 募集熱潮即將席捲台灣資本市場,3 日開募的有主動復華未來 50(00991A-TW)、主動台新優勢成長 (00987A-TW),8 日開募的是主動群益科技創新 (00992A-TW),15 日接棒的則是主動第一金台股優 (00994A-TW) 等四檔。
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今(1)日台股盤勢主要受日本央行鷹派言論及美股期貨電子盤走弱等外部因素影響,呈現高檔震盪,即便短線波動,整體基本面仍穩健,野村投信建議聚焦 AI 四大關鍵:供電與散熱解決方案;先進製程與測試服務;記憶體與載板需求;以及高速傳輸與光電整合技術,AI 產業鏈動能強勁,算力投資持續增加,市場預估 2026 年 AI 仍具高度成長潛力。
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台股 12 月開局大跌 283.95 點,主動式台股 ETF 股王「主動統一台股增長」(00981A-TW) 逆勢成為 ETF 吸金王,今 (1) 日成交量爆出超過 23 萬張大量,寫下掛牌以來第二大量,更直接登上全市場 (含個股與 ETF) 成交量排行冠軍,顯示「股價愈跌、投資人愈買」的態勢。
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台股 11 月遭遇大震盪,自 11/03 最高收在 28334.59 點後,一度拉回超過 2 千點;本周雖重返 2 萬 7 千點之上,但自高點回落至今大盤跌幅仍超過 2%。同段時間內,卻有 5 檔台股 ETF 超耐震,率先站回正報酬;其中,主動式 ETF 統一 00981A 今 (28) 日盤中更強勢站上新高價 16.23 元,讓趁低檔加碼買進統一 00981A 的投資人樂開懷。
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今年是主動式 ETF 元年,最早在 5 月相繼上市的「主動式 ETF 三雄」至今 (11/27) 都已掛牌滿半年,並繳出超越大盤的亮麗成績單,其中,主動統一台股增長 ETF 在績效、人氣、規模三大面向全面稱王,成為主動式 ETF 市場的最大贏家。
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台股今 (26) 日強勢大漲 497 點、漲幅 1.84%,收在 27409.54 點,台股 ETF 也全面反攻,觀察成交量前十大標的,富邦科技 (0052-TW) 適逢分割後恢復交易首日,單日成交量爆出近 27 萬張,而主動式台股 ETF 仍受投資人青睞, 其中,主動統一台股增長 (00981A-TW) 不僅以 2.42% 的漲幅站上所有主動式 ETF 之冠,同時以 8.2 萬張成交量奪下第二名。
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台股今 (21) 日開低走低,終場收在 26434.94 點,大跌 991.42 點,不但把昨天漲點全數吐回,並寫下史上第 6 大跌點的紀錄。在台股殺聲隆隆之際,主動統一台股增長 (00981A-TW) 爆出超過 20 萬張大量。不少投資人趁著 00981A 拉回搶上車,單日超過 19 億元資金淨流入,即使股價下跌,00981A 在低接買盤力拱之下,規模還是力守在 300 億元之上。
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今年 ETF 市場人氣榜出現大洗牌,觀察最新 ETF 持股人數排行榜可發現,高股息類型降溫,而主動式台股 ETF 崛起並呈現「三強鼎立」格局,主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 及主動野村臺灣優選 (00980A-TW) 皆入列月增前段班,顯示投資人對主動式 ETF 的認同度快速攀升,其中,00981A 吸金續航力最強。
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全球股市行情火熱,帶動主動式股票型基金及 ETF 規模達到 1.35 兆元,連續 4 個月寫新高。據投信投顧公會 10 月底資料,全市場主動式股票型基金及 ETF 近 1 月規模增加逾千億元。其中,擁有高人氣主動式台股 ETF 00981A 的統一投信就貢獻了 271.28 億元,為全市場增額的近 4 分之 1。
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台股今年屢創新高,但 11 月進入高檔震盪,展望後市布局,復華投信國內股票部主管暨主動復華未來 50(00991A-TW) 經理人呂宏宇表示,AI 將是未來數年最核心的投資主軸,台灣產業鏈具備明顯優勢,企業獲利可望持續上修,台股評價仍不算貴,在國際市場中具有比價效應優勢。
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主動式 ETF 規模王主動統一台股增長 (00981A) 規模正式突破 300 億元大關,今 (13) 日無懼高檔震盪持續吸金,早盤雖一度翻黑,但投資人趁勢搶進,推升成交量衝到主動式 ETF 之冠,股價亦翻紅,最高來到 15.88 元。據 CMoney 統計,5 檔主動式台股 ETF 規模合計近 700 億元,但是已逐漸呈現「大者恆大」跡象,規模王統一 00981A 一個月激增 95 億元,整體規模竄升到 305 億元,與亞軍 00982A 持續拉開距離,第三到五名的規模都未達百億元,成長速度較慢。
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主動式 ETF 今年初開放後百花齊放,台股主題更是兵家必爭之地,00981A、00982A 近月績效突出引起投資人熱議,帶動台股主動式 ETF 整體規模快速成長,12 月又有 4 檔新兵加入戰局,包括主動復華未來 50(00991A-TW)、主動台新優勢成長 (00987A-TW)、主動群益科技創新 (00992A-TW) 及主動第一金台股優 (00994A-TW) 等,陸續展開募集,預料將再掀起一波熱潮。
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全台首檔主動式債券 ETF 聯博投資等級債入息主動式 ETF(00980D-TW),自今年 8 月 4 日掛牌以來表現強勁,在主動式債券 ETF 類別中,表現領先。根據最新市場數據,00980D 在資產規模與市價上傲視同業;第二次預估配息金額不縮水,和前次一樣配發每股 0.114 元水平,想搭上配息列車者,11 月 18 日為最後買進日。
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68 檔台股原型 ETF 近一月資產規模大洗牌!主動式台股 ETF 股王主動統一台股增長 (00981A-TW) 一舉躍升至第 15 名。觀察這規模 15 大 ETF 規模變化,出現結構性改變,00981A 挾著超強績效,規模成長最速,合計 7 檔呈現增長,絕大多數為市值型;然而,其餘 8 檔 ETF 規模衰退,清一色全是高股息 ETF,有些高息 ETF 即使股價上漲,規模仍舊縮水,顯示資金有出走跡象。