高股息
ETF
成立 22 年的元大台灣 50(0050-TW) 分割後上演王者歸來!根據集保結算所統計,雖然 6/11 至 6/17 期間暫停交易,但買盤依然在恢復交易之後積極買進,推動 0050 投資人數一口氣增加 10.4 萬人,不僅創掛牌以來最高,同時寫下全 ETF 市場新高紀錄。
台股新聞
以伊戰事未歇,地緣政治風險仍存,加上關稅談判進展緩慢,上周台股持續呈壓,周線翻黑,但投資人逆勢加碼高股息 ETF。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示,台股 ETF 受益人數周增 2.4 萬人,其中高股息 ETF 受益人數周增 28737 人;反觀債券 ETF 受益人數連四周衰退,上周再減 3719 人,是否回穩有待觀察。
ETF
眾所矚目的貨櫃三雄之長榮 (2603-TW) 在 19 日除息,配息金額高達 32.5 元,現金殖利率 13%,市場除了關注是否有填息行情外,對於台股 ETF 千萬受益人說,更是關心其將帶來的股利進帳,觀察含「榮」量高的 5 檔台股 ETF,股利挹注以 00919 的 51.23 億元最多,其次為 0056 的 31.33 億元,股息入袋後可望讓未來配息能力大進補。
ETF
近日為台股 ETF 除息高峰,吸引投資人進場,觀察 73 檔台股 ETF 近一日成交量,元大台灣 50(0050-TW) 適逢分割後恢復交易首日,湧入大量買盤挹注,單日成交量高達 24.4 萬張居冠,群益台灣精選高息 (00919-TW) 以 8.8 萬張成為單日第二大熱門交易台股 ETF。
ETF
國內第四檔 4000 億元規模的台股 ETF 誕生!群益台灣精選高息 (00919-TW) 僅花了 971 天即達陣,今 (17) 日適逢第二季除息交易,盤中暫時陷入貼息,不過,投資人積極進場,截至午盤,成交已爆出 31.5 萬張大量。除了 00919 之外,今天尚有 7 檔台股 ETF 進行除息,包括凱基台灣 AI50 (00952-TW)、凱基優選高股息 30 (00915-TW)、兆豐龍頭等權重 (00921-TW)、中信綠能及電動車 (00896-TW)、中信成長高股息 (00934-TW)、富邦臺灣優質高股息 (00730-TW)、富邦特選高股息 (00900-TW)。
台股新聞
台股今 (16) 日量縮小跌 23 點,終場收在 22049 點,力守 2 萬 2 千點與半年線大關,三大法人僅投信買超,外資持續站賣方,不僅大砍金控雙雄約 4.5 萬張,賣超前十名中,債券 ETF 與高股息 ETF 合計就高達 5 檔,5 檔合計張數也突破 10 萬張。
ETF
台股本周「先盛後衰」,在半導體類股領軍下,一度突破年線,隨後受美國經濟數據不佳、加上以色列與伊朗開戰,以及台幣強升等因素干擾,年線得而復失,不過,截至本周為止,今年已有 8 檔高股息 ETF 績效轉為正數。觀察 8 檔高息 ETF 績效表現,第一名是國泰股利精選 30(00701-TW),今年以來累計報酬率近 4%,而中信中國高股息 (00882-TW) 與中信全球高股息 (00963-TW) 分居 2、3 名,績效介於 2-3%,值得注意的是,這 2 檔高息 ETF 主要布局為海外,與其他高股息 ETF 聚焦台股明顯不同,第 4 至 8 名皆為台股高息 ETF,今年來報酬轉正介於 0-1%。
ETF
證交所 5 月份定期定額交易戶數排行榜出爐,元大台灣 50(0050-TW)、元大高股息 (0056-TW) 繳出月增 1.9 萬、1.2 萬,成長續居全市場冠亞軍。今年以來,台股因關稅議題震盪頻繁,投資人持續逢低撿鑽石加碼,截至 6 月 9 日,0050、0056 分別獲得淨申購 2223 億元、1075 億元,為全市場前二高。
ETF
擁有「換股金絲雀」之稱的元大台灣高息低波 (00713-TW),長期低波動特性受到投資人青睞,挾帶著除息買盤湧入,00713 規模於 6/11 突破 1500 億元;今年以來至 6/6 當周投資人數增幅 18%,來到 42 萬人,累計淨申購金額 358.7 億元。
ETF
美中關係在川習通話後緩解,雖有經濟數據不如預期利空,但美股上周依舊上漲,激勵台股周漲 1.4%,終止連 2 跌,加上台股主動式 ETF 陸續掛牌、股東會與除權息旺季來臨,投資人轉趨積極布局。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示,台股 ETF 受益人數周增 24986 人,回到歷史新高水平,其中高股息 ETF 受益人數周增 25443 人。
專家觀點
進入 6 月,共有 16 檔 ETF 即將除息,這引發市場投資人高度關注。不過,需釐清一個觀念:ETF 除息並不會直接影響大盤指數。與個股除息(如台積電)不同,ETF 本身並非指數成分,而是由一籃子股票組成。這些成分股的除息時間點並不一致,有的已經除完、有的尚未進行,因此 ETF 的除息僅是資金配發,不會拉低指數。
專家觀點
延續上週 5/29 的文章內容「6 月第二週,台股潛在利空四合一」,提到高股息 ETF 的換股將會導致股價短期被墊高,並預期在 6/9~6/13(6 月第二週) 正式展開負面影響的拉回。因此本週是 6 月第一週,符合事前的預期,屬於拉高的一週,當然這並非是基本面,可謂是短期的利多幻相。
台股新聞
台股 ETF 換股秀進入重頭戲,00919、00878 等千億級高股息 ETF 陸續調整成分股,不少投資人早早進場坐等抬轎或倒貨,造成近期盤面籌碼大挪移。金控股因 2024 年大豐收,普遍交出亮麗股利,獲得人氣高息 ETF 青睞而納入成分股,國泰金 (2882-TW) 及富邦金 (2881-TW) 雙雙被資產規模超過 3600 億元的群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 選入,今 (4) 日股價強勢大漲超過 4%。
ETF
根據 CMoney 及各投信官網資料顯示,6 月共有 16 檔台股 ETF 公告配息,除息日介於 6 月 3 日至 20 日,以 6 月 2 日收盤價計算,有 4 檔預估年化配息率超過 10%;群益台灣精選高息 (00919-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)、中信綠能及電動車 (00896-TW)、第一金工業 30(00728-TW)其中,00919 本季以 13.16% 年化配息率奪冠,也是唯一一檔無懼「降息風」、配息逆勢維持新高的台股高息 ETF。
ETF
端午節前投資人轉趨保守,使得台股上攻力道不振,不過,部分投資人開始逢低加碼市值型與高股息 ETF,根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示,台股 ETF 受益人數周增 14168 人,終止連 4 周減少,其中高股息 ETF 受益人數周增 10174 人;反觀債券 ETF 則出現賣壓,上周受益人數減少逾 8000 人,終止連 3 周成長。
台股新聞
41.6 萬投資人注意!國內第五大高股息 ETF、規模近 1500 億元的元大台灣高息低波 (00713-TW),公告第二季預估配息金額 1.1 元,以 29 日收盤價換算年化配息率約 8.5%,後續將於 6/20 除息,7/11 發放配息。
A股
中國 A 股市場周二 (20 日) 迎來久違的放量上漲,三大指數集體收漲,今 (21) 日開盤續揚,市場交投情緒顯著回溫,滬深兩市成交額放大至 1.21 兆元,較前一交易日增加近 20%,顯示資金活躍度提升。市場分析認為,此輪反彈具備多重驅動因素,排排網財富研究部副總監劉有華表示,北向資金近期持續加碼金融、消費等權重藍籌,近 10 個交易日累計淨流入逾 300 億人民幣,為市場提供增量資金。
ETF
美中取消互徵高額報復性關稅,加上美國總統川普撤銷拜登政府的 AI 晶片出口規範,激勵美股、台股強彈,但投資人居高思危,持續調節部位。根據最新一周集保戶股權分散統計資料,台股 ETF 受益人數連三周減少,其中高股息 ETF 受益人數周減 13913 人;海外 ETF 方面,雖有新 ETF 掛牌上市,整體受益人數仍減少約 3 千人,然而,投資人開始轉向全球化布局,不再是美股 ETF 獨霸。
台股新聞
台股高股息 ETF 換股秀陸續登場,總計有 11 檔、近 1.8 兆規模的高股息 ETF,其中,群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW) 等千億規模 ETF 備受關注。
台股新聞
173 萬投資人注意!「國民 ETF」國泰永續高股息 (00878-TW) 今 (14) 日公告 2025 年第二季第二階段實際配息金額,每受益權單位配發 0.47 元,以今天收盤價 21.26 元推算,單次殖利率 2.21%,年化配息殖利率仍有 8.84% 水準。