股海大丈夫
台股新聞
銅箔基板大廠台光電（2383）2025 年第一季繳出亮眼成績單，稅後淨利達新台幣 34.7 億元，每股盈餘（EPS）達 10.01 元，創下單季獲利新高，表現超越一個股本，顯示市場對高階伺服器與交換器的強勁需求持續發酵。儘管第一季基期已高，台光電仍看好第二季營運將延續成長動能。
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散熱風扇大廠動力 - KY(6591-TW) 今（19）日於台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）前舉辦記者會，董事長許文昉表示，隨著輝達（NVIDIA）新一代 50 系列顯卡逐步放量，泛電競散熱風扇訂單強勁湧入，推升第二季出貨動能優於第一季，目前訂單能見度達 1.5 個月。
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微控制器（MCU）廠商新唐科技 (4919-TW) 公布 2025 年第一季財報，合併營收達 83.64 億元，季增 15.05%、年減 1.23%；營業毛利為 34.51 億元，營業利益為 2.73 億元，稅後淨利為 2.17 億元，每股盈餘（EPS）0.52 元。
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隨著特斯拉預計在 2025 年 6 月正式推出無人駕駛計程車（Robotaxi）服務，美國川普政府近期更計畫鬆綁自駕車上路條件，為推動無人駕駛技術鋪路。市場普遍解讀，此舉不僅為特斯拉開綠燈，也有望點燃相關供應鏈的成長引擎，其中光學鏡頭大廠亞光 (3019-TW) 成為最直接受惠者之一。
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伺服器代工大廠廣達電腦 (2382-TW) 於 14 日舉行線上法人說明會，並公布 2025 年第一季財報，稅後淨利達 194.98 億元，每股盈餘（EPS）5.06 元，創下單季歷史新高。在 AI 伺服器強勁需求帶動下，公司全年營運展望由「持平」上修，並預期 AI 伺服器將成為全年成長主軸。
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鴻海精密 (2317-TW) 今（14）日舉行 2025 年第一季法人說明會，董事長劉揚偉表示，受惠 AI 與雲端算力需求攀升，第一季營收與獲利同步創下歷史同期新高，稅後純益達 421 億元、年增近九成，EPS 達 3.03 元。展望第二季，劉揚偉指出，儘管近月來關稅政策與匯率波動劇烈，對大環境採取審慎態度，但鴻海整體業績仍可望在季比與年比上皆「顯著成長」。
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連接線大廠貿聯 - KY（3665）在 AI 與高速傳輸應用強勁需求帶動下，2025 年首季營運繳出亮眼成績。法人預期，來自高速傳輸解決方案夥伴 Credo 的出貨大幅躍進，貢獻營收占比明顯上升，成功擠身前三大客戶行列。由於該產品線屬毛利率高於平均水準的項目，推升首季毛利率維持去年下半年高峰水準，創下淡季最佳表現。
台股
板卡大廠華擎（3515）公布 4 月自結合併營收達 51.28 億元，月增 61.3%、年增更達 207.4%，創下歷史單月新高，遠超市場預期。受此激勵，華擎今（12）日早盤股價跳空漲停，強鎖 200 元大關，成交量達 316 張，漲停委買單仍逾 4000 張，顯示買盤熱烈。
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盛達深耕網路通訊與電源技術數十年，近年更積極布局智慧節能與再生能源市場，成為亞洲地區在電力與網通領域的關鍵解決方案供應商。盛達持續投入 Wi-Fi Dual Band、4G/LTE 與 G.hn 技術，提供高穩定性與操作便利的網路連接設備，滿足全球用戶對高速與高品質網路需求。
專家觀點
鞋業代工龍頭來億 - KY(6890-TW) 近期股價表現強勢，無懼大盤承壓，逆勢上行，21 日終場大漲 4.27%，收在 342 元，成功站上月線，顯示市場資金進駐。從籌碼面觀察，近五個交易日外資雖持續賣超，但投信積極買進，呈現土洋對作格局。
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車用二極體大廠朋程 (8255-TW) 積極搶搭全球節能減碳與電動化浪潮，受惠歐洲碳排放標準日趨嚴格，市場對高效能元件需求顯著提升。公司近期表示，旗下超高效率二極體（ULLD）與 48V Mosfet 模組需求持續強勁，尤其 48V 模組產能已全面滿載，正在加速擴建第三條產線，預計 2025 年下半年可望成為業績新動能。
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美國「對等關稅」政策自 4 月 9 日上路，雖緊接釋出 90 天寬限期，卻已實質改變記憶體產業的供需操作策略。研調機構 TrendForce 指出，政策反覆與不確定性迫使買賣雙方急於在寬限期內完成交易與出貨，帶動第二季交易動能顯著升溫，並推升 DRAM 與 NAND Flash 價格調漲。
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PCB 與載板乾製程設備廠群翊（6664）公布 2025 年 3 月營收為 1.97 億元，月增 5.41%，雖年減 7.2%，但主要受設備出貨時程影響。首季營收累計達 5.71 億元，雖較上季減少 11.71%、年減 3.59%，仍為歷史次高，顯示高階產品出貨動能不減。
專家觀點
銅箔基板（CCL）大廠台光電 (2383-TW) 公布 3 月合併營收達 76.68 億元，月增 9.08%、年增高達 64.77%，再度寫下單月歷史新高。累計首季合併營收 216.8 億元，年增幅度達 68.06%，表現遠優於市場預期。主要成長動能來自於 AI 伺服器與高階網通設備對低損耗材料的強勁需求，公司並指出目前產能幾近滿載，已啟動擴產計畫以滿足全球客戶訂單需求。
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網通設備大廠智邦科技 (2345-TW) 持續擴大全球高速傳輸布局。董事會於昨（10）日通過決議，將以不超過 920 萬美元（約新台幣 3.02 億元）投資美國新創光子技術公司 LumiLens，這筆長期投資展現智邦積極佈局高性能運算（HPC）與 AI 資料中心領域的決心。
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顯示器驅動 IC 設計廠天鈺（4961）日前公告，針對 2024 年獲利擬配發每股 12.87 元的現金股利，以 4 日 1 日收盤價 210.5 元計算，現金殖利率約 6.1%。此次股利發放總額達 15.6 億元，盈餘配發率約八成，維持與前一年度相當水準，顯示公司穩定的股利政策。
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雙鴻於 2025 年第一季營收預計將呈現個位數百分比的季增長，主要成長動能來自伺服器業務。儘管 2 月因 VGA 業務影響營收下滑，但隨著 5070 與 5060 顯卡系列的陸續出貨，3 月及 4 月營收表現可望回升。水冷業務的貢獻持續增加，3 月水冷產品營收佔比將超過 20%，為公司營運帶來正面效益。
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同欣電（6271）在 CMOS 影像感測器（CIS）封測市場持續展現成長動能，受惠於車市需求回升及自駕車趨勢不變，公司積極拓展產品應用，並推出 EZ-COB 封裝模式，主攻非高階市場。法人預估，2025 年車用 CIS 市場將呈現個位數成長，同欣電整體營收有望接近雙位數增長。
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任天堂 Switch 2 來勢洶洶 台廠供應鏈吃香近期外電報導指出，任天堂（Nintendo）正悄悄將近 40 萬台 Switch 2 運往美國，開始為新機上市前進行鋪貨準備，雖然尚未正式公布確切的銷售日期，但市場預估，正式上市時間應與 4 月 2 日的新品發表會相去不遠。
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動力 KY 展望 2025：高階顯卡與車用市場雙輪驅動隨著 NVIDIA 推出新一代 GeForce RTX 50 系列顯示卡，市場對於高效能散熱解決方案的需求大幅提升，帶動動力 KY(6951-TW) 高階風扇出貨動能增強。據業內消息，NVIDIA RTX 50 系列 GPU 在 3 月的投片量為 1-2 月平均的四倍，顯示市場需求旺盛，預期將推動公司第二季營收顯著成長。