晟碟

12-20專家觀點

美光財測大好飆漲10% 華邦電開高走低大跌4% 群聯 南亞科 旺宏 力積電 華泰 該怎麼辦？

美光財報與財測大好，市場預期第一季營收 129.5 億美元，結果出來 136.4 億美元，高出市場預期 7 億美元。連新一季財測，營收預估 187 億美元，比市場預估 139 億美元，超過預期 35%。且下一季獲利，比市場預估的高於近 2 倍。

12-09專家觀點

記憶體缺貨有多誇張 Google要吃下美光所有產能 2026註定還是賣方市場的一年

現在市場上，跟記憶體有關的消息很多。不管是利多或利空，兩方人馬都在為了，自己部位的利益，引導大眾想法，但真相只會有一個。最一開始 Google，跟美光要明年的供貨，但是這個量，超出美光最大預期產能。而且下的訂單，不是只有 HBM，還包括 DDR4，也就是整個產線，Google 要全包了。

12-08專家觀點

記憶體超級循環正開始 群聯 南亞科 華邦電 加速轉強中 要買要賣？這次動作要快！

這波記憶體缺貨潮，已經變成 AI 發展最大瓶頸，更可能拖慢數千億美元的，AI 基礎建設計畫。從供給 AI GPU 資料的高頻寬記憶體，缺到 USB 和手機 FLASH 快閃記憶體。幾千億美元的 AI 伺服器，還有 GPU 跟資料中心，花錢都不手軟了。

12-04專家觀點

美光退出記憶體消費性市場 群聯 南亞科 華邦電 要買要賣？動作一定要快！

記憶體市況最近很精彩，創見發布全球通知信，第四季 NAND FLASH，配額遭到晟碟 (Sandisk) 和三星，緊急削減的原因，10 月以來沒有任何新貨。而且被通知記憶體成本，單週上漲 50-100%，交貨期拉長，價格報價出現異常，而且這種情況，可能得持續 3-5 個月。