崇越電
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上週五英特爾 (INTC-US) 股價大漲 23.64%，創下歷史新高，主要的原因在於營收與獲利表現優於市場預期，推動營收上漲的動能則是 intel3 及 18A 製程良率改善及 CPU 漲價，帶動毛利率與營收的成長。英特爾 CPU 漲價是因為 AI 伺服器需求帶動，4/16「AI 伺服器核心需求大增！關鍵名單公布！」已經為投資朋友追蹤過 AI 伺服器的 CPU 產業訊息，而英特爾的財報與財測更進一步證實，並激勵超微 (AMD-US) 大漲 13.91%。
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本週標普 500 指數與那斯達克指數連續創歷史新高，是有水分？還是有紮實的基本面？根據市場統計，自 2024 年 7 月以來「七大巨頭」佔標普 500 指數權重維持在 30% 附近 (期間有高有低)，但此期間標普 500 指數上漲近 30%，顯示本次美股上漲已經非集中於七大巨頭，而是擴散至其他個股，很重要的原因之一，是七大巨頭以外的個股獲利能力趕上了。
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摩根大通近期發布的資料中心追蹤報告顯示，GPU 租賃市場正處於顯著的價格上漲週期。輝達 B200 的 3 月租賃價格月增 23.5%，達到每 GPU 小時 5.47 美元。輝達 H100 的租賃價格連續四個月上漲，3 月租賃價格達到每 GPU 小時 2.64 美元，月增 8.6%。
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台股再度站回 37000 點！在上週文章已經提到過，37000 點不是終點，投資朋友不應該畏懼指數的價格，而是應該想辦法跟上資金潮流。另外，投資朋友是不是感受到，越來越難買進一張股票？台股至今已經高達 45 家千金股，而信驊跟穎崴更是萬元股，這絕對是投資朋友一兩年前想像不到的狀況，AI 基礎建設大需求，基本面推動個股持續新高，AI 供應鏈百元以下的個股將會越來越少，投資朋友是否感受到錢越來越薄？只能買進分割股或者零股，股市對於投資人來說，更像是面對「猛爆性通膨」，一不留神，就衝上去不回頭。
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TrendForce 本週出的最新報告表示，未來的 AI 伺服器 CPU 的重要性將會提升，重點整理如下：AI 資料中心 CPU 與 GPU 比例 1:4 至 1:8➙1:1 至 1:2AI Agent 時代，每 GW 的 CPU 核心 3 千萬個➙1.2 億個輝達、Arm、AWS、Google 和微軟皆切入伺服器 GPUASIC CPU 趨勢日益增長英特爾因 18A 良率，大規模生產延至 2027 年投資朋友是否還記得，之前跟追蹤過今年下半年開始量產的輝達 GB300 開始採用 CPO 技術，並成為 Vera Rubin 架構中 CPO 技術成為標配，使得今年可說是 CPO 元年，CPO 供應鏈今年飆漲。