H100
美股雷達
GPU租賃超夯！大摩：投資回報率超高 硬體一年內回本
摩根士丹利分析師 Joseph Moore 及其團隊 8 月 27 日報告指出，GPU 租賃市場目前供不應求，投資報酬率（ROI）極高。儘管 H100 的租賃價格在過去六個月有所下降，但其絕對價格仍顯示出硬體的投資回報期在一年以內，這對於數據中心的投資者來說，輝達 (NVDA-US) 無疑是最安全的選擇。
台股新聞
HBM供應商全力擴產 消費旺季傳統記憶體蓄勢待發: 南亞科、華邦電、愛普、鈺創
〈HBM 需求急增 供應商全力擴產〉隨著人工智慧技術的快速發展，高頻寬記憶體以其高速資料傳輸能力，成為 AI 晶片設計中不可或缺的一部分，從 HBM1 到 HBM3E，每一代產品在堆疊層數、傳輸速度和儲存容量上都有顯著提升，作為 AI 晶片關鍵技術支援的同時，也面臨供不應求的問題，為應對市場以及 NVIDIA H200 晶片中 HBM3E 記憶體的需求，SK 海力士、三星和美光這些記憶體產業的領導企業，正積極擴充 HBM 的產能。
台股新聞
輝達與超微擬在台設立研發中心，台灣將成為AI研發最高殿堂 :台積電、鴻海、正崴、森崴能源、華碩
〈輝達與超微確認在台設立研發中心〉COMPUTEX 本週二開展即迎來最高潮，輝達執行長黃仁勳到訪鴻海集團旗下鴻佰科技展位，正式宣布輝達攜手鴻海在高雄軟體園區建置以 GB200 NVL72 伺服器為核心的先進算力中心，估計將斥資 1.92 億美元 (約新台幣 62.29 億元)，黃仁勳也表示輝達也有意於五年內在台灣設立研發中心，強調台灣擁有很棒且豐富的生態系，在其他地方複製一樣的運作模式太過困難，是讓輝達選擇落腳的主要考量。
美股雷達
傳馬斯克要求輝達優先出貨AI晶片給X和xAI 而非特斯拉
根據《CNBC》報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 告訴輝達 (NVDA-US)，優先向其 X 和 xAI 公司運交人工智慧處理器，而不是電動車製造商。報導引述 12 月的一份輝達內部備忘錄顯示，「馬斯克優先在 X 上部署 X H100 GPU，而不是在特斯拉：將原本為特斯拉發貨的 12000 個 H100 GPU 重定向到 X。
美股雷達
H200快上市！中間商急清庫存 輝達H100在陸現貨價暴跌一成
受惠於生成式 AI 熱潮，用於 AI 伺服器的輝達 (NVDA-US) H100 晶片一直供不應求，價格表現強勁，加上美國對中國祭出 AI 晶片禁令，使得搭載 H100 銷往中國的伺服器現貨價格水漲船高，一度高達人民幣 300 多萬元，遠高過 28-30 萬美元的官方售價，扣掉物流及關稅成本，部分中間商可以輕鬆獲利逾一成。
台股新聞
輝達地表最強超級晶片GB200和新一代Blackwell，哪些台廠拿下首發供應鏈: 英業達、緯穎、華碩、技嘉、神達、鴻海、台積電
〈輝達 GTC 大會 宣告 AI 運算新時代來臨〉輝達在 3 月 19 日的 GTC 大會上正式發表了 AI 超級晶片 GB200 和新一代 GPU 架構 Blackwell 處理器的 B200。GB200 是由一顆 Grace 系列的 CPU 加上兩顆 B100 GPU 結合，支援第二代 Transformer 引擎，能運轉數兆參數規模的語言模型並加速專家混合模型的推論及訓練，提高精度與準確度，意味著大型語言模型即將進入「兆級參數」時代。
台股新聞
四大雲端服務供應商重金建置AI伺服器， 2025年前三族群續旺: 鴻海 緯創 緯穎 萬潤 辛耘 弘塑 日月光投控 京元電子
〈四大雲端服務供應商重金建置 AI 伺服器〉根據研究機構 Gartner 的預測，2023 年全球 AI 伺服器市場規模將達到 250 億美元，2024 年將再成長到 310 億美元，2025 年將突破 400 億美元。全球四大雲端服務供應商亞馬遜 AWS、微軟 Azure、Google Cloud、Meta 均砸重金建置 AI 伺服器，去年四大廠資本支出約 1,400 億美元，今年資本支出總和年增逾 21%，持續攀高約 1,700 億美元，2025 年總資本支出再增加逾 11%、總金額逼近 2,000 億美元。
美股雷達
瑞銀稱輝達大幅減少AI GPU交貨周期 現在已降至3-4 個月
根據瑞銀 (UBS) 給客戶的最新報告，輝達 (NVDA-US) 大幅縮短了 AI GPU 的交貨周期（即客戶下訂單後到交貨的時間間隔），從去年年底的 8-11 個月縮短到了現在的 3-4 個月。瑞銀表示，這種轉變顯示近期成長可能達到峰值，但也可能預示著輝達未來成長前景面臨麻煩。
台股新聞
輝達揭露超級電腦Eos 配備4608顆H100
輝達 (NVDA-US) 發布最新影片，首次公開展示最新資料中心規模超級電腦 Eos，由 576 個 NVIDIA DGX H100 系統組成，以每個 DGX H100 系統配備 8 個 H100 Tensor 核心 GPU 推算，超級電腦 Eos 共有 4608 個 H100 GPU，造價不斐。
美股雷達
祖克柏：Meta將斥巨資買輝達AI晶片H100
誰在搶 GPU？Meta 肯定入列，Meta 董事長兼執行長祖克柏週四 (18 日) 宣布，Meta 將斥資數十億美元購買輝達的 AI 晶片。祖克柏週四在 Instagram Reels 推文中表示，該公司的人工智慧「未來路線圖」要求其建構「大規模運算基礎設施」，公司到 2024 年底，基礎設施將包括 35 萬張輝達的 H100 顯卡。
台股新聞
輝達力保龍頭優勢 AMD MI300系列將上市緩解GPU瓶頸，台積電通吃為大贏家，散熱: 奇鋐 建準 雙鴻 技嘉 有機會補漲
〈黃仁勳積極保住 AI 晶片龍頭優勢 AMD MI300 系列發表緩解出貨瓶頸 〉美國商務部長雷蒙多近日公開強調，中國是美國的「最大威脅」，點名輝達 (NVDA-US) 不應該為了賺錢而犧牲美國國安，繞開禁令銷售晶片往中國，本週行情受到此訊息打壓 AI 相關科技類股，而輝達執行長黃仁勳也馬不停蹄的替失去的業績找出路，不僅宣布在日本設立研發中心，且宣布優先供應 AI 晶片給日本，同時也表示不會放棄中國市場，依舊會繼續打造符合規定的新陸版晶片 ，因為即使輝達不做，對手華為也會做。
美股雷達
超微新AI晶片來勢洶洶？美銀：輝達優勢多 根本不擔心
輝達 (NVDA-US) 勁敵超微 (AMD-US) 本周舉辦 Advance AI 活動，推出新人工智慧 ( AI) 晶片，也大談客戶為何應該購買其 AI 晶片的理由，但美銀全球研究部卻認為無須擔心輝達近期面臨的競爭。美銀分析師 Vivek Arya 重申對輝達股票「首選」的買進評級，維持 700 美元的目標價。
台股新聞
自研晶片成趨勢 全球科技巨頭蓄勢待發，台積電通吃商機，IP股創意、世芯-KY、智原 跟著受惠
〈六大科技巨擘搶攻自研晶片〉全球六大科技巨頭微軟 (MSFT-US)、OpenAI、特斯拉 (TSLA-US)、Google(GOOG-US)、Amazon(AMZN-US)、Meta(Meta-US) 積極研發自家用 AI 晶片，除了微軟推出 Maia，預計明年初投入微軟數據中心，Meta 的第一代自研 AI 晶片 MTIA(Meta Training and Inference Accelerator) 也將於 2025 年推出，同時投入第二代產品研發將採用台積電 5 奈米製程投片，有機會在 2026 年問世。