非農就業報告
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美國勞工部正為政府若暫停運作時，可能出現數據報告中斷情況做好準備。美國政府關門危機迫在眉睫，美國聯邦政府預算即將於 9 月 30 日到期，但兩黨至今未能就臨時撥款法案 (CR) 達成共識。美國總統川普預計於日內在白宮會晤國會四大黨領袖，試圖化解僵局。
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Piper Sandler 週一 (29 日) 在報告中警告，潛在的美國政府關門可能導致關鍵經濟數據延後發布，但強調「仍有大量其他數據可用來評估勞動市場、通膨等情況」。Piper Sandler 指出，原訂 10 月 3 日公布的非農就業報告及 10 月 15 日的消費者物價指數 (CPI) 恐因政府關門而延遲，數據最終仍會發布，但可能要等到重啟後約 10 天才出爐。
《Marketwatch》報導，美國總統川普日前在 7 月非農就業報告出爐後，突宣布撤換美國勞工統計局 (BLS) 局長 Erica McEntarfer，引發外界對政府干預經濟數據獨立性的強烈關切。專家警告，此舉恐進一步削弱市場對官方數據的信任，並無助於解決報告本身的根本問題。
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《Marketwatch》報導，最新非農就業報告大幅優於預期，證實聯準會 (Fed) 與現任主席鮑爾 (Jerome Powell) 利率按兵不動的正當性。然而，隨著美國總統川普即將選出新任聯準會主席來執行極端寬鬆措施，美國恐將迎來一個以白宮為核心操作的「MAGA(讓美國再次偉大) 聯準會」時代。
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關稅不確定性加劇，美股週五 (7 日) 早盤波動，接著在聯準會主席鮑爾演說後反彈，三大指數集體收紅。美股本週均呈下跌趨勢，道瓊和標普本週跌幅都超過 2%。那指週線下滑逾 3%，均創去年 9 月以來最差單週表現。週五非農就業報告公布，2 月非農就業新增 15.1 萬人，低於市場預期，失業率回升至 4.1%，超市場預期。
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本週公布的 2 月非農業就業報告備受投資人密切關注，人們對消費者和美國經濟的健康狀況感到擔憂，他們擔心經濟衰退的可能性，恐讓美股陷入修正區。世界大型企業聯合會 (Conference Board) 2 月 25 日報告 2 月消費者信心指數連續第三個月下滑，創自 2021 年 8 月以來最大降幅。
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投資人等待關鍵的非農業就業數據，美國公債殖利率周五 (6 日) 幾乎沒有變化。美東時間凌晨 4:36，10 年期公債殖利率上漲 0.6 個基點至 4.188%。同時，2 年期公債殖利率上漲 2 個基點至 4.166%。1 個基點等於 0.01 個百分點，殖利率和價格走勢相反。
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國際金價今 (5) 日在亞洲交易時段持平表現，即便法國和南韓政局動盪，但風險偏好改善且美元依舊堅挺，避險需求稀少，加上市場靜待美國 11 月非農就業報告出爐。隨著美股反彈至歷史新高，大幅削弱黃金避險需求，聯準會 (Fed) 主席鮑爾週三 (4 日) 也發表對未來降息採取更謹慎態度的言論。
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美股悠然地揭開 12 月的序幕，標普 500 指數與那斯達克指數週一 (2 日) 收紅，寫下歷史新高紀錄，蘋果股價同步登頂，特斯拉與 Meta 漲幅均超 3%。英特爾 CEO 辭職消息傳出後，台積電 ADR 週一漲逾 5%。身陷會計作帳風暴的美超微週一強調「未涉不當行為」，該股暴漲超 28%。
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未來一周，全球各國 PMI 跟美國 11 月非農就業報告將是焦點所在，市場將藉此確認未來數月的利率走勢。目前，許多跡象顯示美國經濟表現良好且優於其他地區，這可能會削減美國降息機率，並推高美元和美債殖利率。在歐洲，近幾個月強勁成長的零售銷售數據則可能小幅回落，但需求表現及失業率有望維持穩定。
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再次降息還是按兵不動？這似乎是聯準會在 11 月 6 日至 7 日利率會議檯面上的兩個選擇，分析指出，本週關於通膨和勞動力市場的兩份數據可能會左右最終的結果。債券投資組合經理 Wil Stith 表示：「如果週四公布的通膨數據看起來比預期更堅挺，並且週五非農就業報告中的就業情況比預期更熱，我認為他們可能會討論暫停，因為他們之前降息 2 碼。