記憶體
台股新聞
威剛8月營收30.29億元 估本季營運持穩
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 公告 8 月營收 30.29 億元,月減 0.83%,年增 1.93%,累計前 8 月營收 269.93 億元,年增 39.68%;威剛表示,第三季合約價穩步向上,記憶體現貨市場需求也逐漸好轉,除了第三季營收可穩定發展,在過去幾季採購成本優勢下,預計單季毛利率與營運績效仍將維持不錯表現。
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【產業概觀】記憶體CXL技術提升傳輸效率,三家台灣廠商積極布局,未來營運可以期待?
根據 Gartner 和 DRAMeXchange 的最新預測,2024 年記憶體市場將持續面臨供不應求的局面。Gartner 認為,無論是 DRAM 還是 NAND,都將在 2024 年維持供不應求的態勢,而 DRAMeXchange 則預計 2024 年下半年有望恢復供需平衡。
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〈2024半導體展〉三星來台釋善意 Basedie將與其他晶圓廠合作
三星記憶體負責人 JUNG BAE LEE 今 (4) 日表示,進入 HBM4 時代,記憶體廠、晶圓廠與客戶間的合作變得越趨重要,三星除了準備好 Turnkey 解決方案,也致力維持彈性,如提供 IP 給客戶自行設計基礎裸晶 (Basedie),也不限於三星代工廠製造,將積極與他人合作;相關言論也被外界認為是在向台積電 (2330-TW)(TSM-US) 釋出善意。
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〈2024半導體展〉9家產業巨擘齊聚大師論壇重頭戲 200位產業領袖將來台與會
SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展即將於 9 月 4 日至 6 日登場,預計將有超過 200 位來自全球高科技與半導體領域的產業領袖與會,此次 SEMICON Taiwan 匯聚歷來最強產業陣容,透過揭示完整的供應鏈進程,全球目光將因半導體再次聚焦台灣。
台股新聞
〈群聯法說〉Q2三率三升獲利創次高 上半年EPS 23.99元
NAND 解決方案業者群聯 (8299-TW) 今 (14) 日召開法說會,並公佈第二季財報,受惠客戶需求穩健,加上產品組合優化,營運三率三升,稅後純益 24.51 億元,創下歷史次高水準,季增 1.3%,年增 455.8%,每股稅後純益 11.97 元,累計上半年達 23.99 元。
台股新聞
〈南茂法說〉下半年營運看旺 擬調升資本支出
IC 封測大廠南茂 (8150-TW) 今 (13) 日舉行法說會,展望後市,董事長鄭世杰表示,隨著記憶體需求逐漸改善,加上驅動 IC 需求穩健,下半年營運將優於上半年,同時也將今年的資本支出增加至年度營收的 20%。展望第三季,鄭世杰對營運動能相對審慎樂觀,細分各產品,記憶體產品隨著產業庫存逐漸改善,DRAM、Flash 維持穩健動能,增長幅度相對明顯。
南韓上半年對台出口記憶體晶片年增225%
據《韓聯社》報導,由於全球人工智慧 (AI) 市場快速成長,引發對高效能高頻寬記憶體 (HBM) 產品的強勁需求,南韓上半年對台灣的記憶體晶片出口年增幅度飆升超過 225% 。南韓國際貿易協會 (KITA) 統計數據顯示,今年前 6 個月,南韓對台記憶體出口年增 225.7%,達到 42.6 億美元,這一成長幅度遠超過其記憶體晶片出口 88.7% 的整體增幅。
台股新聞
HBM供應商全力擴產 消費旺季傳統記憶體蓄勢待發: 南亞科、華邦電、愛普、鈺創
〈HBM 需求急增 供應商全力擴產〉隨著人工智慧技術的快速發展,高頻寬記憶體以其高速資料傳輸能力,成為 AI 晶片設計中不可或缺的一部分,從 HBM1 到 HBM3E,每一代產品在堆疊層數、傳輸速度和儲存容量上都有顯著提升,作為 AI 晶片關鍵技術支援的同時,也面臨供不應求的問題,為應對市場以及 NVIDIA H200 晶片中 HBM3E 記憶體的需求,SK 海力士、三星和美光這些記憶體產業的領導企業,正積極擴充 HBM 的產能。
美股雷達
晶片股大跌不足懼 花旗:現在正是進場買入良機
花旗在周四 (8 日) 的半導體產業報告中指出,雖然晶片股在第 2 季出現大幅下跌,但這主要是由宏觀經濟因素和過高預期所引發的。由於英特爾 (INTC-US)、微芯科技 (MCHP-US) 和恩智浦 (NXPI-US) 等公司的業績下滑,每股獲利 (EPS) 較預期下降 11%,平均環比降幅約為 5%。
美股雷達
花旗持續看好半導體股 美光是其首選股票
受宏觀經濟不利的擔憂,加上高預期下令人失望的獲利成績,雙重壓力造成半導體股票過去幾天大幅下跌,但花旗仍看好半導體產業及個股。花旗表示,「我們樂觀的主要原因—人工智慧和記憶體實力,仍然完好無損。」花旗在報告中指出,AI 和記憶體市場占半導體需求的 30%,其基本面依然強勁。
台股新聞
威剛Q2 EPS 2.58元 上半年毛利率創高 EPS 6.2元
記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今 (8) 日公布第二季財報,受傳統淡季需求較弱影響,雙率皆較上季微減,稅後純益 7.55 億元,季減 28.78%,年增 182.77%,每股稅後純益 2.58 元,但整體上半年毛利率與營業利益仍創下同期新高,每股稅後純益 6.2 元。
台股新聞
微星攜手三星、AMD推全新CXL記憶體伺服器 主打高性能算
微星科技 (2377-TW) 近日於美國 FMS 2024 展會上,與三星 (005930-KR)、AMD(AMD-US) 合作推出全新 CXL 記憶擴展伺服器 S2301,主打高性能運算市場,採 CXL 2.0 技術,為數據庫管理、電子設計自動化等領域提供更強大的運算能力。
美股雷達
美光看好未來展望 將恢復股票回購計畫
根據外媒周三 (7 日) 報導,記憶體晶片大廠美光以前景更為光明為由,正在恢復一項股票回購計畫。美光董事會最初於 2018 年 5 月批准了股票回購計畫,但由於近兩年市場低迷,因此決定在 2022 年 12 月暫停回購。截稿前,美光 (MU-US) 周三盤中股價上漲 1.28%,每股暫報 90.14 美元。
台股新聞
〈熱門股〉旺宏營運自底部復甦 逆勢周漲1成
旺宏 (2337-TW) 本周召開法說會釋出營運展望,兩大產品線 ROM(唯讀記憶體) 及 NOR Flash 第三季業績都可望復甦,營運將自底部反彈,在市場資金卡位下,股價逆勢周漲 9.53%,股價相對抗跌。旺宏指出,ROM 因客戶主機平台已過成長高峰,上季出貨量創下 2018 年來新低,不過在低基期下,第三季 ROM 業績可望呈現倍增,較去年同期則維持年減表現,NOR Flash 市場已回溫,下半年可望維持成長軌道。
台股新聞
M31攜手高塔半導體 開發65奈米記憶體解決方案
矽智財廠 M31(6643-TW) 今 (1) 日宣布與高塔半導體 (Tower Semiconductor) 合作,成功開發 65 奈米製程的 SRAM(靜態隨機存取記憶體) 和 ROM(唯讀記憶體)IP 產品,並將設計模組交付客戶端完成驗證,搭配此平台的低功耗元件 Analog FET(類比場效電晶體) 所設計的電路架構,能夠滿足 SoC 晶片嚴格的低功耗要求。
國際政經
美國擬限制中國企業取得HBM晶片
據《彭博》引述消息人士報導,美國正考慮最快於 8 月底對中國獲得 AI 記憶體晶片以及相關設備實施單方面限制,本次限制的重點,將是阻止美光 (MU-US)、SK 海力士及三星電子向中國公司提供高頻寬記憶體 (HBM) 晶片。知情人士稱,如果頒布,新措施將涵蓋 HBM2 和更先進的晶片,包括 HBM3 和 HBM3E(目前正在生產的最尖端的人工智慧記憶體晶片) 以及製造這些晶片所需的工具。
歐亞股
SK海力士南韓首家晶片廠落腳龍仁市 斥資68億美元
全球第二大記憶體晶片製造商 SK 海力士周五 (26 日) 表示,已決定投資約 9.4 兆韓元 (68 億美元) 在南韓龍仁市 (Yongin) 蓋當地首間晶片廠。這家輝達 (NVDA-US) 的供應商日前公布自 2018 年以來最高獲利,同時表示人工智慧 (AI) 晶片需求正在上升。
台股新聞
宇瞻看下半年記憶體價格續漲 但漲幅略收斂
記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (26) 日舉行法說會,展望後市,公司表示,目前仍在觀察整體需求復甦情況,至於價格則預期下半年會持續上漲,但漲幅會呈現收斂。宇瞻今年上半年營收 38.3 億元,年增 8%,毛利率 20%,年減 4 個百分點,營益率 6%,年減 4 個百分點,稅後純益 2.1 億元,年減 24%,每股純益 1.63 元;存貨方面,宇瞻累計至今年上半年存貨金額達 17.91 億元,年增達 94%。
台股新聞
外資賣超92億大砍4檔雙D股轉進債券ETF 7月來賣超2380億
台股今 (22) 日終場收 22256 點,收跌 612 點,創下史上收盤第八大跌點,力守季線大關,外資期現貨同步做空,瞄準雙 D 產業 (Display/DRAM) 進行調節,包括群創、友達、南亞科與華邦電,四檔合計就提款 12 萬張,也將高股息 ETF 變現,將資金轉進債券 ETF,強化避險操作。
歐亞股
傳三星有望第三季向輝達出貨HBM3e 產能轉移將推動DDR5價格上漲
據科技媒體報導,Nvidia(NVDA-US) 可能很快就會認證三星 HBM3e 記憶體晶片,並於第三季開始供貨。根據來自 TrendForce 的消息,儘管三星否認了其 HBM3e 通過 NVIDIA 資格測試的傳聞,但據多家供應鏈企業獲悉,該產品預計很快就會獲得認證。