股海大丈夫
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高純度靶材助力 光洋科重返成長H2看旺
專業貴金屬與薄膜靶材商光洋科 (1785-TW) 受惠於國際貴金屬價格大漲及科技業景氣回溫,2024 年上半年表現亮眼,稅後淨利達 7.98 億元,年增約三成,每股稅後盈餘 (EPS) 為 1.34 元,較去年同期的 1.04 元明顯提升。法人預估,光洋科全年 EPS 有望重返 2 元以上,並可能挑戰 14 年來的新高。
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天虹2024上半年業績增長 下半年訂單持續看好
半導體設備商天虹科技 (6937-TW) 在 2024 年上半年表現出色,營收達 10.05 億元,年增 24.41%,稅後淨利為 1.78 億元,每股盈餘(EPS)達 2.64 元。展望後市,法人普遍看好公司下半年表現,指出目前天虹科技的訂單充裕,部分產品的訂單能見度已延伸至 2025 年。
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義隆8月營收看增 觸控晶片滲透率提升為未來成長動能
觸控晶片大廠義隆電子 (2458-TW) 近日表示,8 月營運表現優於預期。由於市場庫存水位低,即使終端銷售未出現爆發性成長,客戶的拉貨力道仍然呈現溫和復甦,預計該月營收將錄得月增佳績。展望未來,義隆電子看好高毛利的觸控螢幕晶片在摺疊筆電及 AI PC 中的滲透率將進一步提升。
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台揚受惠O-RAN前景佳 兩日合計上漲16.8%
隨著全球開放網路架構(O-RAN)的興起,台揚(Wistron NeWeb, 台揚 (2314-TW) 在此領域表現亮眼。根據統計,自 2018 年以來,台揚累計出貨 3 萬台 O-RAN 的無線射頻單元(RU),全球排名第三,僅次於南韓三星與日本富士通。
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優群法說會傳佳音 下半年業績與毛利率看俏
連接器廠優群 (3217-TW) 總經理劉興義在最新法說會上樂觀預期,下半年業績將顯著增長,受惠於電子產業進入旺季,以及高毛利微型沖壓件(Metal Bar)的拉貨動能增強,預估第 3 季與第 4 季的合併業績與毛利率均將超越去年同期。根據財報數據,優群第 2 季營收達 7.92 億元,季增 16%、年增 10.3%;毛利率升至 49.87%,較上季提升 3.9 個百分點、較去年同期增加 8.37 個百分點。
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振曜彩色電子書元年業績飆升 股價創高
振曜科技 (6143-TW) 在彩色電子書市場掀起換機潮的推動下,第二季單季每股盈餘(EPS)達 2.17 元,創下近五年來新高。隨著傳統下半年旺季來臨,客戶陸續進行年底聖誕備貨,振曜預期營收將逐季成長,全年營收可望挑戰歷史新高。受此利好消息影響,今(27)日振曜股價反映強勁,早盤後迅速拉高,盤中一度站上漲停,以 148.5 元創下歷史新高。
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華為下半年推出折疊新機 兆利Q3、Q4營運動能回升
華為去年在折疊手機市場的銷售量翻三倍,達到近 300 萬支,並且在可折疊面板採購量上首次超越三星,展現出強勁的市場競爭力。這種增長趨勢也反映在兆利的業績上。2024 年 7 月,兆利的營收達 7.48 億元,月增 5.45%、年減 8.2%,顯示出穩健的回升。
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高速傳輸IC廠祥碩Q2業績亮眼 全年營運展望看好
高速傳輸 IC 大廠祥碩 (5269-TW) 公布 2024 年第二季財報,稅後純益達 9.36 億元,較上季增長 5.6%,年增 91%,創下 11 季以來最佳表現,每股稅後純益(EPS)達 13.17 元。法人預期,隨著下半年超微(AMD)及英特爾(Intel)兩大平台訂單陸續到位,祥碩全年營運有望再創新高。
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智崴看好疫後主題樂園復甦 擴大市場布局
智崴 (5263-TW) 在體感遊樂設備市場中,以自有品牌行銷全球,並看準國際大型連鎖主題樂園未來的龐大資本支出計畫,擬切入代工業務,開拓新市場。由於疫情期間,許多全球遊樂設備大廠相繼退出市場或轉型,供應量減少,智崴認為這是增加市佔率的好機會。
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ESL未來幾季輸出動能強 元太營運下半年衝刺
台股在 8 月初經歷股災後,目前持續反彈,然而電子紙大廠元太(8069)已脫穎而出,股價更創新高。受益於電子貨架標籤(ESL)市場的復甦,元太已超越先前高點,並獲得多家國內外研究機構的看好,目標價最高達 360 元。元太對全年營運逐季成長的展望不變。
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偉詮電聚焦伺服器與遊戲機市場 今年營收看增
偉詮電 (2436-TW) 今年在伺服器風扇馬達驅動 IC 市場展現強勁成長動能。公司指出,去年此類產品的營收佔比為 17%,今年上半年已提升至 21%,營收年增三倍。隨著第四季伺服器需求進入旺季,預計下半年營收將逐季增長。目前,偉詮電與旗下子公司陞達科技(4945-TW) 在傳統伺服器應用市場的市佔率達 20%。
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建準Q2營收攀升 AI伺服器需求推動毛利率提升
建準 (2421-TW) 於 2024 年第二季表現亮眼,營收達 36.76 億元,較上一季增長 20.16%,較去年同期增長 12.11%。這一增長主要得益於 AI 伺服器相關產品需求的迅速攀升。在產品組合優化的推動下,市場預期建準的第二季毛利率將達到 29%,較前一季的 26.12% 有顯著提升。
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金寶:伺服器業務前景看好 股價強勢漲停
老牌電子產品代工大廠金寶 (2312-TW) 因伺服器業務前景備受看好,今日在買盤力挺下,股價表現亮眼。上午 11 時 24 分,金寶股價突破漲停,達到 24.05 元,單日勁揚 9.82%。截至發稿時,成交量超過 3.9 萬張,其中 1.8 萬張漲停委買單尚未成交。
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美國經濟觀察:失業率上升引發關注 美股波動加劇
截至 2024 年 7 月,美國的失業率有所上升,但根據 Sahm 規則,美國經濟尚未進入衰退。Sahm 規則是一種由經濟學家 Claudia Sahm 提出的經濟指標,用於識別經濟衰退的開始。根據這一規則,如果三個月平均失業率比過去 12 個月的最低失業率高出 0.5 個百分點或更多,則可認為經濟已經進入衰退。
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輝達面臨Blackwell AI晶片生產延誤問題
全球領先的人工智慧(AI)和圖形處理單元(GPU)技術公司輝達(NVIDIA)近日宣布,其備受期待的 Blackwell AI 晶片的生產將推遲至少三個月。這一延誤主要歸因於在生產過程中後期發現的設計缺陷。輝達已通知包括微軟和其他雲服務提供商在內的主要客戶,Blackwell B200 AI 晶片的量產將推遲至明年初。
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金像電持續擴產H2營運旺 外資目標價上看280元
伺服板龍頭供應商金像電 (2368-TW) 因應人工智慧 (AI) 伺服器商機持續擴充產能。公司宣布,台灣廠區在下半年擬擴充新產能,預計產能將提升 20%。金像電昨日(1 日)表示,隨著稼動率持續提高,第 3 季營運表現有望優於第 2 季。由於 AI 伺服器架構升級,業界觀察到板層數從 20 層提升至 30 層,使用面積大幅增加,促使大廠需進一步擴充與優化產能。
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欣興電子積極拓展AI伺服器領域 營運展望樂觀
欣興電子作為台灣載板市場的龍頭廠商,近期營運表現備受矚目。公司在下半年將配合蘋果的 PCB 備貨需求成長,並有望在明年切入輝達 GB200 伺服器供應鏈,預計營運將持續成長。在最近的股東會上,欣興董事長曾子章指出,載板市場從 2022 年的高峰到 2023 年經歷了景氣下行,預計高階載板市場將在 2026 年初回到供應小於需求的情況。
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立端:面對高利率挑戰 加速佈局AI邊緣運算與電信市場
隨著全球資訊安全威脅日益嚴峻,駭客利用人工智慧技術的網絡攻擊手法層出不窮,如魚叉式網絡釣魚、社會網絡攻擊和散布造假訊息等方式,成為企業面對的重大挑戰。在此背景下,網絡安全市場預計將持續增長。根據 Mordor Intelligence 的預估,2024 年全球網絡安全市場規模將達到 1,828.4 億美元,並在 2029 年增至 3,142.8 億美元,預測期內年複合增長率為 11.44%。
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群聯6月營收創同期新高 公司全力推動AI應用普及
NAND 控制 IC 大廠群聯電子 (8299-TW)6 月合併營收達 53.61 億元,年成長 56%,創下歷史同期新高。上半年營收 324.21 億元,年成長 61%,同樣為歷史次高。6 月群聯的 PCIe SSD 控制晶片出貨量年增 79%,NAND 儲存位元數總出貨量年增 54%,顯示市場需求回升。
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精材受惠蘋果測試訂單 下半年營運旺
蘋果供應鏈的重要 CIS 測試廠——精材 (3374-TW),正受惠於 CIS 顯著回春,從 5 月起營收逐漸回升,並在 6 月持續上揚。隨著蘋果進入旺季,預計精材的表現將會更好。值得注意的是,半導體圈內傳出,台積電明年將轉移一批蘋果晶片專用測試設備給其子公司精材,設備規模可達百台,這將成為精材明年營收和獲利上揚的新動能。