特別股
鉅亨投資雷達》震盪市場中的避風港，為什麼選擇特別股？
近期市場上風聲鶴唳，投資人一方面擔心經濟衰退成真導致股市大跌，另一方面又不想錯過風聲過後股市的持續上漲。其實，有一個兩全其美的辦法就是投資特別股！那麼，到底特別股是什麼？為什麼適合在市場震盪的時候持有？1. 特別股是什麼？特別股兼具股票和債券的特點。
美股
柏瑞投信：Fed降息預期不變 特別股往往在升息循環尾聲具回升空間
今年來通膨意外具僵固性，使得基準利率仍維持在限制性區間高檔，市場預期美國聯準會最快 9 月才開始降息，且全年降息幅度縮減至 1-2 碼。在美國 10 年期公債殖利率上行的背景下，固定收益型資產持續承壓，特別股指數近期走勢震盪。柏瑞投信表示，若以總面額變動的角度來觀察，今年整體特別股淨供給呈現收縮，在市場需求強勁帶動下，可望支撐特別股市場價格。
基金
【柏瑞投信】「洞悉特別股」第1季報告：總經環境有利於特別股後市展望
市場 2023 年底時預期美國聯準會 (Fed) 最快於 2024 年 3 月啟動降息，使得美國 10 年期公債殖利率大幅下行，帶動固定收益型資產大幅反彈，2023 年 12 月跟全年的特別股 * 指數皆以上漲作收。柏瑞投信表示，美國經濟溫和擴張、貨幣政策轉趨寬鬆和金融業體質穩健等總經環境，對特別股後市發展有利，維持中性偏正向的展望看法。
台股新聞
〈柏瑞投資展望〉固定收益資產迎東風 特別股+非投資級債收益可期
美國聯準會 (Fed) 暗示降息在望，投資人信心大受提振，帶動全球金融市場彈升，柏瑞投信今 (4) 日發布 2024 年投資展望，企業獲利復甦力道有望高於經濟成長，體質健全與政策支持的主題股票可望有表現空間，隨著升息循環結束，固定收益資產可望迎來睽違已久的東風，建議以特別股搭配非投資等級債的特別收益資產，及早卡位貨幣政策轉向寬鬆的投資契機。
基金
【柏瑞投信】市場波動下，聚焦特別股長線投資價值
美國聯準會 (Fed)9 月會議釋出鷹派訊息，同時美國經濟數據續強，市場對利率維持更高更久的預期上升，美債殖利率持續走揚，特別股信用利差持平，而 9 月份特別股 * 指數收跌。柏瑞投信表示，近期特別股主要發行金融業公布財報結果正向，基本面依然穩健，短期市場雖因信心波動而震盪，但特別股長期主要報酬來源為股息收益，可回歸資產特性聚焦在特別股的長線投資價值。
基金
【柏瑞投信】市場信心回升，資金持續流入特別股
美國經濟數據保持韌性、美國經濟軟著陸可能性預期提高，但受到美國財政部加大發債規模影響，美國 10 年期公債殖利率走升，同時特別股信用利差擴大，8 月份特別股 * 指數收跌。柏瑞投信表示，長期美債的殖利率已來到高檔區間、市場多預期升息循環接近尾聲，隨著市場信心逐步回升，資金 8 月份持續回流整體特別股市場，顯示特別股仍具長期投資吸引力。