張仲華
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文．張仲華 圖片來源．中台提供中台 (6923) 於 2024 年 9 月 25 日掛牌上市，公司以含汞廢燈管回收起家，主要業務為事業廢棄物焚化發電的綜合處理、含汞廢棄物資源化 (回收汞)、廢複合材料熱裂解 (回收貴重金屬)、廢印刷電路板資源化 (回收銅) 以及環境整治工程等，服務客戶涵蓋半導體、面板、印刷電路板等產業龍頭廠。
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文 / 張仲華美國前總統川普重返政壇，預計將推動以「美國利益優先」為核心的經濟與貿易政策，對全球經濟和金融市場的影響成關注焦點，在川普力拚美國再次偉大的同時，投資人也紛紛找尋參與美國成長的機會。川普 2.0 力拚美國重返榮耀川普回歸政壇，秉持著「美國製造」與「投資美國」的目標，在川普提出的眾多政見中，預計對所有進口商品加徵 10% 至 20% 的關稅，針對中國進口商品更高達 60%，同時取消中國的永久正常貿易關係優惠，此舉雖然可能導致進口商品成本上升，但卻促使更多企業選擇在美國設廠，進一步推動技術與資本流入美國，此外，美國本土製造商的稅率由 21% 降至 15%、監管放寬及本土製造業的扶植等，有機會為美股提供持續成長的動能。
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文 / 張仲華2024 年 AI 熱潮推動產業升級，帶動 AI 革命的輝達和台積電（2330）今年表現亮眼。科技產業擔任市場要角，除了 AI 題材外，機器人、電動車等也為明日之星，隨著時序來到 2025 年，如何跟上難得一遇的科技浪潮？台積電、輝達背後的功臣根據經濟部統計，112 年製造業上市櫃公司研發費用達約 6,927 億元，創下新高。
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文 / 張仲華、林庭頡川普當選後，帶動美元走強，日圓走貶有利日企出口，綜觀來看，在政治變數干擾鈍化後，日股近期受巴菲特青睞，受到全球矚目！在東京證交所社長岩永守幸推出的一系列改革政策下，搭上日本經濟迎來春燕，日股有機會越來越旺！日企拚轉骨 日本走出失落三十年日企長期忽略股東權益使企業價值低落，2021 年日本的證交所推動一系列改革措施，2023 年東京證交所更要求 PB 小於 1 的上市公司需提出改善計畫，為了提高提高股價淨值比 (P/B)，日企積極透過回購股票或提高股利，法人預估今(2024) 財年的股票回購與股利發放總金額有機會創高峰，達到約 34 兆日圓。
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文．張仲華 圖．理財周刊新聞中心、世界投資者週聯合論壇為響應國內外金融環境變化快速，加密資產、永續發展、FinTech 等趨勢正快速改變金融業樣貌，世界投資者週 (World Investor Week,WIW) 聯合論壇舉行為期 3 天的活動 (10/7-10/9)，以「科技與數位金融、加密資產及永續金融」為主題，吸引近兩千人報名。
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文．張仲華從全球投資環境來看，市場越來越期待經濟軟著陸，甚至是不著陸的可能，但頑強的通膨數據，以及強勁的就業市場，使得 FED 降息時點不斷往後推移，且地緣政治的風險與中國的復甦，恐成為今年的不確定因素。輝達於 GTC 大會推出 Blackwell 架構 GPU，雖然 GTC 大會已經結束，但是 AI 帶來的狂潮才剛開始，在這波浪潮中，台灣作為全球伺服器代工大國，自然可望受惠。
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文．張仲華根據 TrendForce 研究顯示，2023 年第四季全球 DRAM 產業營收達 174.6 億美元，季增 29.6%。主要受惠於備貨動能回溫，以及控產效益浮現，觀察 2024 年第一季 DRAM 市場，原廠目標仍為改善獲利，漲價意圖強烈。
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文．張仲華AI Server 還在持續發酵中，檢視相關產業，組裝廠、散熱廠、機殼廠… 等，皆備受關注，筆者反而想找尋相對不受矚目的 AI 相關產業，因此本期聚焦在銅箔基板 (CCL)，雖然近期較少人關注，卻是 AI Server 的關鍵材料，銅箔基板三雄擁有多年累積的技術優勢，有機會受惠 AI Server 高飛時。
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文．張仲華台積電近期釋出半導體業的利多訊號。台積電法說會表示 2024 全年營收 (美元) 可望增加二成，其中主要是受到 AI、高效能運算的帶動，2024 全年資本支出預估在 280~320 億元之間。對比 2023 年台積電全年營收年減 4.5%，顯然台積電看好 2024 年半導體將復甦。