主流績優股

08-15專家觀點

潔淨能源一直是世界發展潮流，在生產過程對環境影響小，常見的有太陽能、風能、水能、地熱能，等等…，其中風力發電有幾個特色，可再生性強只要有風就能運作。減少對進口能源依賴，提高自主性增加能源安全。經濟效益強，運行維護成本相對低。較高的靈活性，可以在陸上或海上設置相關設施，海上風電場能夠更好應用風力發電優勢，且干擾較少。

08-13專家觀點

今天慶龍老師想跟大家聊聊我們權值龍頭股台積電 (2330-TW)，2500 億大股本是很多投資朋友甚至學生的存股首選，如果是放長線來看你投資台積電 (2330-TW) 絕對是明智的選擇，主因還是在領先全球優勢，讓它在半導體產業中處於不可憾動領先地位，就跟這次台灣拿下二面巴黎奧運冠軍金牌一樣，都是我們的驕傲。

08-08專家觀點

台灣之所以在生成式 AI 的地位居高不下，跟半導體產業領先也絕對的關係，輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳也說過，「台灣和輝達的合作，創造全世界的 AI 基礎架構」但同時也提到「我們在台灣需要更多電力，尤其 AI 超級電腦必須設置在電力充沛的地方，由此可見，電力限度當然會是個挑戰，但我們會把超級電腦放在對的地方」所以把重電相關類股，定義成另類 AI 績優股，似乎也沒有問題。

08-06專家觀點

近期台股，應該會讓大部分散戶嚇一跳，大盤二天回檔 2811 點，又急又快，關鍵就在融資，如果你投資股票有考量到「風險」就不會隨意融資操作股票，這二天融資斷頭，就與你無關，危險的事千萬不要做。而等到融資殺得差不多，籌碼乾淨，就有利於後續上攻，回顧 4/19 大盤跌破二萬點，來到 19291 我明確告訴你是買點，就一路攻到 24416，上漲過程中我「重電股、「CoWoS」績優股我有帶龍家軍減碼，正確的操作就是會買會賣，很重要。

08-01專家觀點

如果說今年股票市場目前的代表產業，AI 說它第二，應該沒人敢說第一，最大原因還是在 AI 產業觸角既深且廣，所以你常聽到市場上會有真 AI 假 AI 疑慮，慶龍老師告訴你，與其擔心真假，不如就去看你投資的這間公司有沒有基本面支撐，一間公司本身體質好壞，對它後續股價發展，會有很大的差別，所以基本面是我選股的第一考量。

07-30專家觀點

今天文章開頭，先談談我對台股這幾天的看法，大盤經過 2500 點回檔，我的結論很簡單，6/6 缺口就是強力支撐，來了就是買股票，既然是買股票，當然不要隨意砍在低檔，對的方向只有一個，當你失去方向，我會給你準確且堅定的答案，今天 CoWoS 族群，表現是不是很亮眼，高檔有賣，低檔接回，這波 CoWoS 我依然相當看好它們的後勢發展。

07-23專家觀點

從去年度開始 CoWoS 就是慶龍老師關注焦點產業之一，CoWoS 是 "Chip-on-Wafer-on-Substrate" 的縮寫，是先進集成電路 2.5D/3D 封裝技術，由台積電推出，應用在輝達 (NVIDIA)、超微(AMD) 產品中，簡單來說就是將晶片堆疊在基本上，提高晶片效能密度，降低功耗成本。

07-18專家觀點

近期美國陸續出現川普事件，及拜登確診，讓美國下一屆總統選舉充滿變數，而川普的台灣保護費言論，讓台積電今天再度向下修正，台股大跌超過 500 點，該怎麼應對? 當事情發生時才想辦法，往往都會慢一步，應該要能做到料敵於先，這就是我常說的翹翹板理論，操作股票要把風險擺第一，利潤自然會浮出水面。

07-16專家觀點

當 AI 演進到一定程度後，在伺服器運作負載上都有一定需求，如果要保持長期運作，除了散熱上要有一定水準之外，在零組件維修上一定也要經過特殊設計，也就是俗稱熱插拔，能夠在不影響運作情況下替換，很重要。其它在擴展性上，為了支援額外 CPU、GPU、RAM 還有硬碟添加，保持設計緊湊同時，能夠最大化機架空間利用率，而在耐用度上也要考慮堅固及防塵特性，加上遠端管理跟監控系統，即時更新電力消耗跟硬體狀態的資訊，出問題才能立刻介入，還有安全性加密，能添加硬體加密模組，安全開機程序，或是其它物理安全措施，以保護內部數據遭到未授權訪問攻擊。

07-11專家觀點

PCB 基板，是電腦運作不可或缺零組件，用來支持跟連接電子元件 (電阻、電容、集成電路，等等…) 的基礎電路板，可以說是電子設備骨架、讓元件彼此以預定方式相互連接，實現電路功能。而 AI 伺服器當然也需要 PCB，而且需要特殊規格製造，為了因應 AI 伺服器運作及運算需求，就需要滿足幾個重點需求，高密度多層設計，來確保有夠多電路路徑來連接更多元件。

07-09專家觀點

輝達 GTC 大會、COMPUTEX 演講，黃仁勳都帶到人型機器人大軍，並且說「未來工廠將都是機器人」，想當然爾，AI 強大運算問世之後，就是要應用在生活層面，如果要能夠實質能夠協助我們，機器人勢必是一個趨勢潮流，而且跟過去只會單一命令的機器人不一樣，已經是擴大到能運算思考的程度，而人形機器人，又可以模仿人類行為，用語言溝通，並且擬真互動，這樣的 AI 大腦，才是發展關鍵。

07-04專家觀點

天氣越來越熱，網路上有一張梗圖說「我這條命，是冷氣給的」可見溫室效應對地球影響，氣溫逐年升高已經是不可逆傷害，高溫會讓人中暑長時間就必須待在冷氣房裡，所以每到夏天，台灣用電都是一大挑戰。加上今年度是 AI 爆發年，輝達執行長黃仁勳來台，COMPUTEX 掀起旋風，但卻也提到台灣缺電問題，所以重電股不單單只是商機，也是我們未來必須要面對解決的議題，不論是潔淨能源或是能源效率轉換，自然都有利可圖，畢竟缺電、跳電，在我們這個科技島是不被允許的。

07-02專家觀點

PCB 基板，是電腦運作不可或缺零組件，用來支持跟連接電子元件 (電阻、電容、集成電路，等等…) 的基礎電路板，可以說是電子設備骨架、讓元件彼此以預定方式相互連接，實現電路功能。而 AI 伺服器當然也需要 PCB，而且需要特殊規格製造，為了因應 AI 伺服器運作及運算需求，就需要滿足幾個重點需求，高密度多層設計，來確保有夠多電路路徑來連接更多元件。

06-27專家觀點

當一間公司能看見相關產業未來發展，轉型或拓展本業就勢在必行，亞翔 (6139-TW) 本來是傳統空調機電基礎設備廠，但在 1980 年就意識到要朝專業 & 精密工程領域發展，並且開始針對生化無塵室、工業無塵室發展，從中小型軍方研究無塵室工程開始入門，再到大型 GMP 藥廠的機電無塵室，直到今天亞翔 (6139-TW) 已經是無塵室的專家，甚至是受到台積電 (2330-TW) 青睞，足見公司看見遠方的正確策略，對後續營收的重要性，不言可喻。

06-25專家觀點

2024 COMPUTEX 已經結束，各家科技廠百家爭鳴，使出渾身解數，尤其是 AI 領域更是兵家必爭之地，眾所周知，AI 運算要有效率現階段就是使用「GPU 運算」，目前市面上顯示卡市佔，三分天下輝達可所獨得其二有餘，剩下不到三分之一，就是 Intel 跟超微去均分，主要還是輝達的 DLSS 技術，跟光追優化太強，能符合主流玩家需求，而且很多 AI 相關解決方案，也是輝達率先研發完成，光是這一點，接下來的幾年就足以讓它獨霸市場。

06-20專家觀點

從去年度開始 CoWoS 題材是我一直關注重點，最大原因就是這是 AI 發展核心技術，科技往往會受限在一個極限，但人類會不停去突破它，摩爾定律就提到，積體電路可容納晶片每隔 18~24 個月就會翻倍，製程會進步，但在體積、散熱、功耗上，越好效能肯定需要越多資源，大體積 + 耗電 + 廢熱是不可避免，但，要再進步，3D 堆疊是必須的技術，就像以前平地蓋平房，當人口多了，有密集發展需求，單位面積想住更多人，就要蓋樓房，是一樣道理。

06-18專家觀點

如果你有持續看我中視下午三點解盤節目，或持續關注慶龍老師的，就知這波重電族群，慶龍老師領先市場布局。而且絕對是在默默無聞，市場還沒注意到的相對低檔帶你進場，現在漲上來，就是考慮要怎麼減碼，這就是我常說的反市場操作，要達到這個境界，你需要給我時間，而今天跟大家討論的族群，也是我在市場還沒普遍關注到之前，又率先帶龍家軍進場，那就是汽車 AM 相關題材。

06-13台股新聞

還記得那個男人，輝達執行長黃仁勳來台，宣布擴大在台投資設廠，但也坦言提及電力限度會是一個挑戰，台灣做為 AI 重鎮，如果缺電豈不被國際笑話，當政府持續著重電力政策，相關重電、電器電纜等等類股，自然有爆發式商機等著它們，雖然它們不是 AI 概念股，但某種程序上也算是跟 AI 有密不可分的關係。

06-11專家觀點

「科技始終來自於人性」這句話你一定聽過，很多人都說 AI 會取代人類，但你看到現在的 AI 功能，比較多都還是停留在「工具」階段，如果要讓它們更好服務我們日常生活所需功能，資料庫建立跟高速傳輸只是基本而已，運算的速度將決定 AI 能做多少複雜工作，CoWoS 重要性不言而喻。

06-06專家觀點

還記不記得，撥接網路剛開始，要上網都要聽到滴嘟滴嘟聲音才能連線，下載影片，還要等好久好久，下雨天還會斷現，現在年輕人小朋友都無法想像，慶龍老師虛長幾歲，現在會想起那段日子，都覺得很有趣，直到 ADSL 寬頻，到現在光纖，甚至無線網路 WiFi7，速度越來越快，但有時候看影片還是、玩遊戲還是會卡，時代進步，影片跟遊戲容量越來越大，以前可能幾 MB，現在都好幾 G 起跳，當然也需要更快網路速度，才有辦法應付。