浦發欲募300億優先股 打響銀行第一槍

和訊網訊息 浦發銀行(600000,股吧)29日晚間發布公告稱，擬向不超過200名的符合《優先股試點管理辦法》和其他法律法規規定的合格投資者發行優先股，募資不超過300億元。但仍需要銀監會和證監會核准通過，分次發行。

公告稱，本次發行優先股總數不超過3億股，本次優先股發行募集資金總額不超過人民幣300億元，將按照相關規定用於補充公司其他一級資本。

公告還稱，本次發行將采取向合格投資者非公開發行的方式，經中國銀行業監督管理委員會(以下簡稱“中國銀監會”)批準以及中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)核准后按照相關程式分次發行。

該預案規定了優先股的強制轉股兩項條款：當公司核心一級資本充足率降至5.125%(或以下)時，由公司董事會決定，本次發行的優先股應按照強制轉股價格全額或部分轉為公司a股普通股，並使公司的核心一級資本充足率恢復至5.125%以上；其二是，當公司發生二級資本工具觸發事件時，本次發行的優先股應按照強制轉股價格全額轉為公司a股普通股。

該行還發布了董事會決定修改公司章程的公告，其中，公司股份增加了優先股股份這一類別。該公司擬於5月26日召開股東大會審批包括優先股發行在內的諸事項。

大盤午后強勢反彈0.84%，站穩2000點，報收2020點，浦發銀行上漲1.34%。此前曾有媒體報導，目前浦發、農行、中行、工行、建行四大商業銀行發行優先股材料準備已進入發行預案的定稿階段，最早將於五一前后上報到董事會，浦發今日率先公布預案。