陸金山拆分CMI赴美上市，與百度/小米簽認購協議

精實新聞 2014-04-29 13:34:05 記者 余美慧 報導

大陸金山軟件(3888.HK)宣布，即將赴美IPO的獵豹移動公司已與百度、金山、小米簽署股份認購協議，其中金山軟件將最高認購1千萬美元的股份，百度將最高認購2千萬美元的股份，小米旗下投資公司Xiaomi Ventures將最高認購2千萬美元股份。

金山軟件建議分拆CMI(CHEETAH MOBILE INC.獵豹)，並於紐交所獨立上市。待CMI、包銷商與其他相關人士協定包銷協議的最終條款後，視市場狀況，發售預期包括初步發售1,200萬股新美國預托股份，將由CMI售出，占CMI根據發售發行新A類股份擴大後的已發行股本約11%。預期每股美國預托股份的初步發售價將介於12.5美元與14.5美元之間。

騰訊科技報導，根據目前價格範圍，CMI的市值於緊隨發售完成後將介於約18億美元與21億美元之間。待發售完成後，CMI將以相當於經調整以反映美國預托股份對A類股份比率的初步公開發售價的每股價格，向公司、Xiaomi Ventures Limited及Baidu Holdings Limited分別發行及出售1,000萬美元、2,000萬美元及2,000萬美元的A類股份。

CMI自發售將收取所得款項淨額中，約5,000萬美元用於提高在選定國際市場的滲透率；約3,500萬美元用於擴張及加強其銷售與營銷實力；約3,500萬美元用於投資科技、基建及研發能力；及餘額用於其他一般企業用途，包括營運資金需要及潛在收購活動。

IPO檔案顯示，獵豹移動業務主要從事資訊安全軟體、網頁瀏覽器、關鍵任務移動應用程式的研究、開發及運營，並提供在線廣告服務及跨設備的互聯網增值服務。