騰訊(700)25億美元債券獲超認購4.3倍

騰訊昨日宣布首次發行本金額25億美元的優先票據，首批5億美元於2017年5月到期票據年息率爲2%。而第二批20億美元於2019年5月到期票據息率則爲3.375%。所得款項淨額約24.88億美元。

3年期債按票面值的99.797%發行，實際收益率為2.070%，相當於同期美國國債加115點子，而5年期債實際收益率為3.398%，較同期美國國債加165點子，兩者均遠低於初步指導息率。

騰訊此次發行的債券得到132.5億美元的認購額，超額認購4.3倍，創亞洲科技公司發債紀錄，其五年期債券有三分之二被出售給了總部在美國的基金。

-華富財經Quamnet/Tank-