股王大立光法說前 外資紛紛調高目標價

股王大立光(3008-TW)將於本周四(24)日舉行法說會，外資圈紛紛看好大立光表現，認為大部分高畫質鏡頭都來自大立光，而且大立光產品良率高於其它廠商，預估在手機出貨大增下，前景看好，繼高盛證券率先將大立光股價調高至2000元，美銀美林證券也將大立光目標價調升至1840元，港商聯昌證券給予大立光目標價1780元。

高盛證券預估大立光第2季營收預估將成長26%，未來幾季稅前獲利年成長率平均可達51%，優於去年第4季的16%，加上光學變焦製程能見度將轉佳，因此，日前將大立光目標價調高至2000元。

港商聯昌證券台股研究部主管王萬里指出，現在手機亮點在螢幕畫素提升、CPU速度加速，照相功能提升。以照相功能來看，大立光除了有來自蘋果的訂單，還有中國大陸華為、酷派等高階手機產品的訂單，加上良率好，客戶穩定，預估獲利持續上揚，因此，聯昌證券給予大立光目標價1780元。

美林證券表示，大立光客戶硬體規格持續升級、高階產品競爭減少、客戶分散化策略奏效，預估大立光第2季毛利率可達48.7%，為史上第二高水位，第2季每股獲利可達16.36元，而下半客戶在智慧型手機領域中有光學防手震及光圈變大的需求，將推升大立光營收成長動能，因此，將目標價調升至1840元。