華僑銀行384.28億港元收購香港永亨銀行

和訊網訊息 4月1日，華僑銀行有限公司（簡稱“華僑銀行” ）宣布，已通過其全資附屬公司ocbc pearl limited，向永亨銀行有限公司（簡稱“永亨銀行”）提出有條件的自愿全面收購要約（簡稱“要約”），以支援擴展大中華業務.但上述收購還需監管層審批通過。華僑銀行認為，該收購將於2017年為華僑銀行的每股盈余（eps）及股本回報率（roe）帶來增長。

對於此次收購目的，華僑銀行表示，將強化華僑銀行的業務，拓展其業務范疇 — 擴大客戶群，提升市場滲透率，以及提供更全面的產品。華僑銀行將投資於永亨銀行，以進一步發展其業務，推出新產品及服務，同時保留現任管理層與職員。

此要約以每股現金港幣125元，或共計港幣384.28億元（約合新加坡元62.34億元），收購在香港交易所上市的永亨銀行的全部已發行股本。華僑銀行計劃將通過其現金和現金等價物類自有資金和/或一個委派性貸款計劃籌集所需資金。要約方案提出以每股現金港幣125元收購永亨銀行的股份，該價格較最後一次收市價港幣123元溢價約1.6%，較90天平均價（2013年9月16日收市價）溢價67.3%。

此建議收購價約為永亨銀行2013年12月31日的綜合凈賬面值的1.77倍。根據永亨銀行的網絡、客戶群和業務實力所反映的內在價值，華僑銀行認為此次收購作價合理。ocbc pearl已接受永亨銀行若干股東做出的接受要約的不可撤回承諾，包括總共持有永亨銀行44.79%股份的馮氏家族及bny international financing corporation，以及總共持有永亨銀行3.37%股份的其他股東。除了這些不可撤回承諾外，ocbc pearl已同意收購永亨銀行7,704,500股股份。這些股份連同不可撤回承諾的股份占永亨銀行已發行股本約50.66%。