中銀國際榮膺2013香港新股承銷市場冠軍

香港, 2014年1月27日 - (亞太商訊) - 根據彭博最新統計資料，中資投行在2013年香港新股發行市場業績斐然。按承銷新股數目計算，在港中資投行佔據了前10位中的5席。按新股承銷金額計算，在港中資投行也穩坐前10位中的5席位置。其中，中國銀行全資擁有的中銀國際控股有限公司(「中銀國際」)在激烈競爭中拔得頭籌，榮膺2013香港新股承銷市場冠軍。

中銀國際助理執行總裁周冰先生表示：「在過去的2013年，香港金融市場波瀾起伏，新股發行逐漸回暖，帶來了投資銀行業務的激烈競爭。隨著中資投行對香港資本市場的瞭解度與專業度的日益提高，中資投行在2013年的香港新股發行市場表現優異。中銀國際積極發揮中國銀行品牌優勢、國際化運作經驗、專業人才隊伍優勢和產品服務創新能力，成功協助客戶完成了17個首發上市項目，融資總額達118億美元，名列香港新股發行市場第1位，同時創下公司成立以來完成最多IPO項目、以保薦人身份完成最多IPO項目的兩項年度新紀錄。」

新股首發上市業務是投資銀行業最具代表性、最能展現綜合實力、同時也是競爭最為激烈的一項龍頭業務。2013年香港市場共有6個融資規模超10億美元的大型上市項目，中銀國際在其中5個(光大銀行、中國信達資產管理、中石化煉化工程、徽商銀行和銀河證券，排名不分先後) 項目中擔任了保薦人、全球協調人和帳簿管理人等重要承銷角色。此外，中銀國際還成功協助國際家居零售、金邦達、康臣藥業等多家優秀企業實現上市目標，在獲得市場和投資者熱烈反響的同時，還與客戶建立了良好的合作關係，為雙方的長期合作奠定了堅實的基礎。中銀國際擔任聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人的中國信達資產管理股份有限公司28億美元上市項目在《財資》雜誌舉行的「The Asset Triple A Regional Awards 2013」評選中獲得「最佳上市項目」獎項。

此外，中銀國際在2013年還完成了7個後續發行的配售項目，新股首發及配售項目融資總額接近132億美元，排名香港新股首發加後續融資市場第五位，中資投行第一位。同時，中銀國際在兼併收購業務領域實現突破，躋身中國區併購交易財務顧問排名前八位，同樣在中資投行中名列前茅。

周冰指出，上述成績的取得，和公司近年來著力打造專業、精幹的投行業務單元與擁有全球運作能力和良好客戶關係的機構銷售團隊密不可分，同時擁有深度跨境研究能力的證券研究團隊也為投行業務發展提供了有力的支援。他表示，2014年，中銀國際將乘勢而上，繼續發揮國際化運作經驗、專業人才隊伍優勢和產品服務創新能力，持續提升投行業務的核心競爭力，以堅定的承諾和高效的服務回應客戶的期待，同時也為中國銀行打造最好的銀行貢獻力量。

關於中銀國際控股有限公司

中銀國際控股有限公司是中國銀行股份有限公司旗下的全資附屬投資銀行機構，是中國銀行開展投資銀行業務的主力平台。中銀國際於1998年7月10日在香港註冊成立，其前身是始建於1979年的中國建設財務(香港)有限公司。時至今日，中銀國際已經擁有了一支具備國際視野及富於本土市場經驗的專業團隊，成為一家產品條線全面、覆蓋區域廣泛、業務體系完整、資本市場運作經驗豐富的全功能跨境投資銀行。
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