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主要從事藝術品經營與拍賣、演出與劇院管理和影院投資管理的保利文化(03636)，今日起招股，公司是次全球發售7778.1萬股股份，其中10%在港發售，每股作價介乎28.2元至33元，以最高招股價33元計，連同手續費每手100股，入場費約3333.3元。
按發售價中位數每股H股＄30.60元並假設超額配股權並未行使，經扣除保利文化就全球發售已付及應付的包銷費用及傭金以及總費用後，全球發售所得款項淨額將約為＄20.83億元。所得款項淨額約50%將用於藝術品經營與拍賣業務，25%用於擴大影院投資管理業務的規模，15%用於擴大演出與劇院管理業務，其餘10%用於補充營運資本和其他一般企業用途。
中信證券融資(香港)為是次上市的獨家保薦人，中信里昂證券爲獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。
公司首席執行官蔣迎春表示，保利香港過去一年發展達標，成為重要利潤來源，有助提升拍賣業務平均佣金率。進註香港後，保利整體拍賣佣金率由2012年的14%，升至去年前十個月的17.2%。
該股計劃於3月6日在主板正式掛牌上市。
-華富財經Quamnet/Jennie-
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