《大行報告》花旗升復星(00656.HK)目標價至11.3元 評級「買入」

花旗表示，上調復星(00656.HK)2014年每股資產淨值預測，由8.45元上調至12.55元，以反映其投資升值及新收購葡萄牙通用儲蓄銀行旗下保險公司Caixa Seguros e Saude(CSS)。基於CSS之貢獻及鋼鐵業務前景好轉，上調公司2013至2015財年盈測15%至34%，目標價由6.3元上調至11.3元，評級「買入」。

該行表示，復星收購CSS，相信有助拓展其多元融資渠道。復星可重新分配CSS的資產(128億歐元)，在中國以外尋求具吸引力的投資機會。

復星的營運表現，受到過去兩年鋼鐵和鐵礦石開採業務拖累。不過，該行料鋼鐵產能關閉能更好地執行，因此看好該行業2014至2015年的前景。預料行業利用率將由2013年的75%，提升至2015年的80%。復星將於3月尾公布2013財年業績。(na/m)

阿思達克財經新聞

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