《大行報告》高盛升東亞(00023.HK)目標價至32元 維持「沽售」

高盛報告指，東亞(00023.HK)業績勝預期，受惠息差明顯擴闊。認為東亞受惠內地目前的緊縮貨幣政策，由於內地12月同業拆息高企，支援東亞中國的下半年息差較上半年擴闊35個點子，達到近2.46%，較該行預期的內銀息差平均值約2.45%為高。故上調今明兩年每股盈利預測12%及10%，目標價相應由29.4元升至32元，相當於今年預測市帳率1.09倍。

不過，該行維持東亞「沽售」評級，因其內地放貸增加，而不良貸款撥備率僅65%處四年低位，關注其內地業務的信貸風險，加上其估值相對較高及股價上升空間有限。(ca/m)

阿思達克財經新聞

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