【個股信息】宏利(00094-HK)債券及優先股共籌7億加元 擬再融資30億加元

財華社新聞中心

宏利?融公佈，計劃在加拿大公開發?系?15優先股，將發行800萬股，訂價每股25加元，集資共2億加元。預期所得資?可?作宏利?融的一級資本。

另外，宏??融旗下宏?人壽保險宣佈擬發?本??額為5億加元、?率2.811厘，並於2024?2月21日到期之定息╱浮息後償債券。是次發?優先股之收入淨額將用於一般企業用途，包括未來再融資需要。

宏利?融高級?政副總裁兼首席財務總監羅德表示，公司的集資活動考慮到未來的再融資需要。公司未來12至20個月，可能將有逾30億加元的融資需要，故藉此機會以利好條件發?優先股。

宏利說，由發行至2019年6月19日期間若董事會宣派季?股息，系?15優先股持有人可獲發非?積季?固定股息，息?每年3.9厘。其後息?每5年重訂，基準是5年期加拿大政府債券孳息?加2.16厘。

另外，在符合若干條件下，系?15優先股持有人可於2019年6月19日及之後每隔5年，選擇將股份轉換為系?16優先股。若董事會宣派季?股息，系?16優先股持有人可獲發非?積季?浮動股息，基準是3個月加拿大政府國庫券孳息?加2.16厘。

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