吳通通訊9倍溢價收購國都互聯 停牌前漲停

每經記者 李映泉

停牌長達3個月后，吳通通訊(300292，前收盤價15.13元)於今日發布重組方案，公司擬通過定增及支付現金的方式，以5.5億元價格收購互聯網企業國都互聯，從而進軍移動互聯網領域。

公告顯示，吳通通訊擬向薛楓等3位自然人支付2.475億元現金，並發行股份支付剩餘3.025億元對價，完成對國都互聯100%股權的收購，同時，公司還將向實際控制人萬衛方發行股份募集配套資金1.83億元，該資金將用於本次現金支付的一部分。本次交易將合計發行3718.61萬股，發行價格均為13.06元/股。

根據介紹，國都互聯是國內領先的企業移動信息化服務提供商，主營業務為向行業集團和大型企業客戶提供移動信息化系統解決方案及運營服務。

從國都互聯客戶結構來看，農業銀行、建設銀行是其最大的兩家客戶，在2013年合計貢獻了2.72億元的營收，占當年總營收的65.17%。

財務數據顯示，國都互聯在2012年、2013年度分別實現營業收入2.42億元、4.17億元，實現凈利潤2048.73萬元、4251.13萬元。截至2013年12月31日，公司凈資為5508.56萬元。交易對國都互聯的估值為5.5億元，增值率高達900%。

同時，交易對方作出業績補償承諾，國都互聯在2014年~2016年的稅后凈利潤分別不低於6000萬元、7500萬元、9000萬元。

《每日經濟新聞》記者注意到，吳通通訊股價在停牌前的兩個交易日突然放量大漲，期間累計上漲近18%，且在停牌前一天漲停。而公司也特別提示，交易存在因股價異常波動或異常交易可能涉嫌內幕交易而暫停、終止或取消本次重組的風險。