寶得利：更正公告本公司董事會決議辦理私募普通股定價日、私募價格及增資基準日等相關事宜。

第二條　第11款

1.董事會決議日期:103/02/11

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定之對象募集之,目前洽定

之特定人為本公司張雅琍董事長、吳睿峰董事、黃浴沂董事、齊維莉董事、

鄭國慶監察人、陳宇柔監察人、蕭仰歸監察人、陳峰輝先生、張雅玲女士、何麗玲女士

於振園先生、白雪嬅女士、張竹煌先生、陳瑞芳女士、許德慧先生、陳勁宇先生、

薄文甫先生、郭仁貴先生、辜馨葦女士、張文標先生、鍾鼎昌先生、謝憲治先生、

郭清泉先生、白麗明女士、公小穎女士、莊里玉女士、朱國榮先生、曾紀純女士、

吳鑫謙先生、吳沛緹女士、黃溢炘女士、秦立錦女士

4.私募股數或張數:30,000,000股

5.得私募額度:不超過50,000,000股

6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募價格係依據102年12月25日臨時股東會決議

所定之訂價原則訂定之。以103年2月11日為定價日，並以定價日前一、三或五個營業日

擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權

後平均每股股價25.6元或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術數平均數扣

除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價22.09元，以上列二基準計算

價格取高者之八成，即25.6*80%=20.48元，本次私募定價為20.5元，佔參考價格80%

，符合本次股東會決議以上列二基準計算價格較高者之八成成數之範圍內定價。

7.本次私募資金用途:充實營運資金，以支付營運資金。除可改善財務結構以增加營運

資金外，亦提升公司競爭力，對股東權益有正面助益。

8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前所處金融環境、市場狀況及公司未來營運資

金需求後，為掌握資金募集時效，如透過公開募集發行有價證券方式籌資，恐不易順

利於短期內取得所需資金，故不採用公開募集方式，並授權董事會辦理，以提高公司

籌資效率。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:103/2/11

11.參考價格:每股新台幣25.6元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣20.5元

13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同

；惟依證券交易法第四十三條之八規定，本公司私募股票於交付日起三年內不得自由轉

讓，本次私募股票自交付日起滿三年後，擬依相關法令向台灣證券櫃檯買賣中心取得核

發上櫃標準之同意函後，始得向金管會申報補辦公開發行程式，並申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

更正第12點實際私募價格、轉換或認購價格為20.5元。