美銀美林:降中海油目標價至13元 跑輸大市
鉅亨網新聞中心 2014-01-10 16:44
美銀美林表示,中海油(00883.HK)股價於12月份下挫,主要由於傳出荔灣3-1項目很可能延期,以及2014年產量增長或低於管理層指引的訊息。不過,根據該行與赫斯基能源的渠道調查(荔灣3-1項目的營運者),認為該項目處軌道上。
該行認為,中海油營收增長令人失望,主要是由於整體出現執行問題所致,與個別項目的特定問題無關。去年中海油擬執行10個新項目,惟至第三季末,只有5個項目投產。雖然中海油股價已跌至5個月低位,惟該行吁投資者現階段勿急於吸納,因其股價有機會進一步下滑,建議等到規則日(1月底)。目標價由14.5元降至13元,評級“跑輸大市”,反映中海油內地離岸業務的潛在執行風險。
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