雅居樂(3383)擬發美元票據
鉅亨網新聞中心
雅居樂(03383)公佈，建議發行以美元計值的優先票據。滙豐及渣打銀行是建議票據發行的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人，而中國農業銀行香港分行、農銀國際、工銀亞洲、工銀國際、摩根大通及摩根士丹利為聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。公司有意將票據的所得款項淨額用於就現有及新增物業項目作融資、就現有債務作再融資及一般公司用途。
倘落實建議票據發行，預期公司將聘請摩根士丹利擔任建議票據發行的其中一名聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人，而摩根士丹利將就根據購買協議所提供的服務收取佣金及其他金錢利益。
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