今年首只點心債出爐 香港人民幣匯率走強

北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--據外媒1月9日披露的檔案顯示，北大方正集團有限公司(簡稱:方正集團)通過海外子公司發行了人民幣12億元，期限3年的離岸人民幣債券。這也是2014年點心債市場上第一只新債。

檔案顯示，方正集團按票面值平價發行該批3年期點心債，票息及收益率均為5.875%，低於約6%的詢價指導。訊息人士稱，該批債券獲人民幣46億元的認購額，即超額認購2.8倍，認購反應不俗。

該批債券沒有進行信用評級，債券將申請在香港聯合交易所上市。星展銀行擔任今次發行的獨家牽頭經辦人及賬簿管理人。

方正集團計劃把發債集資所得用作一般營運資金及企業用途。方正集團此次將通過旗下香港方正資訊有限公司(簡稱:方正資訊)的全資附屬子公司坤智有限公司(簡稱:坤智)擔任發債主體，方正資訊將提供擔保，而方正集團則會提供支援協議和股權收購承諾等條款以增強信用質量。

靠漢字激光照排技術起家的方正集團，由北京大學於1986年創辦；據公司網站資料，北大持股70%，管理層持股30%；集團業務涵蓋IT、醫療醫藥、房地產、金融、大宗商品貿易等產業，2012年集團總收入人民幣618億元，總資產人民幣782億元。

人民幣在2014年開局就展現出強勁氣勢。周三，人民幣看升預期濃厚，香港人民幣即期匯價再創盤中新高6.0319。這也支撐了點心債行情。

本周陸續有北大方正發行了2014年點心債市場上第一只新債。而中國農業發展銀行點心債和中國電子集團控股有限公司也於9日進行市場詢價。而中國進出口銀行將於下周五(17日)在香港招標發行最多40億元人民幣點心債。