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證券時報
1月7日,A股首次公開發行(IPO)重啟後首單存量發行面世,我武生物擬公開發行1100萬股新股,4名原股東公開發售1425萬股老股。同日披露發行公告的新寶股份全部發行新股。我武生物成為首家實施老股轉讓方案的上市公司。
除了控股股東我武咨詢通過公開發售方式向公眾投資者轉讓1117.13萬股,公司其他三名創投股東東方富海、利和投資和德東和投資按等比例分攤余下股份,分別公開發售153.9萬股、109.95萬股和44.02萬股。
根據詢價結果,我武生物確定發行價為20.05元。假若剔除上述參與老股轉讓股東分攤發行費用因素,我武咨詢、東方富海、利和投資和德東和投資4名股東在此次公開發售中將直接獲得22398.46萬元、3085.7萬元、2204.56萬元和882.53萬元。
值得注意的是,上述創投股東中,東方富海、德東和投資背後管理團隊均是創投業界知名大佬掌舵。資料顯示,我武生物IPO前,陳瑋旗下的東方富海持有該公司股份總數為874.8萬股,闞治東旗下的德東和投資則持有250.2萬股。
招股書顯示,我武生物改制之前,原股東York Win於2010年12月份將我武有限公司(我武生物前身)的10.8%、7.72%和3.09%股權以1012.44萬元、723.33萬元和289.56萬元分別轉予東方富海、利和投資和德東和投資。此後經過一系列的運作,上述創投股東所持份額轉成我武生物上市前股份。
招股書顯示,創投股東獲得上述股份的價格約為1.15元/股,以當年我武生物經營情況測算,當時市盈率僅為2倍。此次公開發行,我武生物發行市盈率已達39.31倍。如此算來,三家創投公司通過此次公開發售,已經提前鎖定三年收益,此外,仍有部分股票待我武生物上市一年解禁後方能出售。
有意思的是,在轉讓股權給上述三家創投股東之後,我武生物當時還進行了一項股權激勵,讓公司員工自掏腰包認購新增股份,42名員工認購了共計9.61%的股份比例。然而,此次公開發售名單中並無上述股東。(記者 周少杰)
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FINT[PFSTBMX,52,5203,520301]
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