中國奧園擬發美元優先票據

中國奧園(03883-HK)公告，建議發行美元優先票據，公司擬將票據所得款項用於再融資集團之現有債務及一般營運資金用途。建議發行票據之定價及完成須視乎市場情況及投資者興趣而定。公司可能會調整上述計劃以回應市場狀?的變化，並重新分配所得款項用途。

票據之定價(包括本金總額、發售價及利率)，將根據發行票據之聯席全球協調人美銀美林、德意志銀行及瑞銀以及聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人農銀國際、美銀美林、Credit Suisse、德意志銀行、國泰君安國際及瑞銀所進行之累計投標結果釐定。票據之條款及條件仍有待釐定，有可能包括若干附屬公司擔保人提供擔保，加上以本公司及其若干附屬公司所持有之股份作抵押。落實票據之條款後，預期農銀國際、美銀美林、Credit Suisse、德意志銀行、國泰君安國際及瑞銀以及公司等各方將會訂立購買協議，據此，農銀國際、美銀美林、Credit Suisse、德意志銀行、國泰君安國際及瑞銀將為票據之初始買家。

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