百度首度進入銀團貸款市場 尋求10億美元貸款

《路透》旗下基點報導，消息人士指出，中國互聯網企業百度正尋求五年期10億美元子彈式貸款，這是百度首度現身於銀團貸款市場。消息人士表示，牽頭行兼簿記行花旗集團、德意志銀行與匯豐銀行，已於周一稍晚向各銀行發出邀請。

貸款分成定期貸款與循環信貸兩部分，利率較倫敦銀行間拆放款利率(Libor)加碼110個基點與中國電商巨頭阿?巴巴為其最高40億美元的五年期子彈式貸款所支付的利息水準相同。

5月6日前承貸的銀行可獲得1個基點的優惠費率(early bird fee)。

銀行受邀加入兩個參貸層級：承貸1.5億美元或以上可獲得牽頭行兼簿記行頭銜，前端費65個基點，綜合收益124個基點；承貸1至1.49億美元，獲得牽頭行頭銜，前端費55個基點，綜合收益122個基點。綜合收益包括優惠費率。

相較之下，阿里巴巴貸款的最高綜合收益為123個基點，市場反應熱烈。另一投資級的網路巨頭騰訊控股也在2015年12月完成24.5億美元五年期子彈式貸款，騰訊貸款的綜合收益為125個基點，利率較Libor加碼110個基點。

在美國Nasdaq掛牌的百度評級為A3/A(穆迪/惠譽)，市值為640.8億美元。在紐約證交所掛牌的阿里巴巴評級為A1/A+/A+(穆迪/標準普爾/惠譽)，市值為1,952.4億美元。而在香港掛牌的騰訊評級為A2/A/A+(穆迪/標準普爾/惠譽)，市值為1.5萬億(兆)港元(1,940億美元)。

百度經常在三個國家的貨幣市場發公司債。最近一次發債是在2015年6月，當時發行五年期與10年期債券，募資12.5億美元。

百度此次貸款將用於一般企業用途。周四將於香港召開一場銀行會議，回應期限為5月13日。

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