【4月6日財華早晨必讀】

【人民幣訊息】

1.人民?匯率指數再創曆史新低

中國外匯交易中心(CFETS)周二公布，上周五(1日)的人民?匯率指數為98.01，較前周微跌0.15%，較2014年底下跌1.99%，創出該指數公布以來最低水平。CFETS同時公布的參考BIS(國際清算銀行)貨幣籃子和SDR(特?提款權)貨幣籃子的匯率指數分?為98.95和97.58，較前周分?下跌0.29%和微漲0.03%，較2014年底則分?貶值1.05%和2.42%；其中BIS籃子指數亦首次跌破99關口，創公布來最低水平。

【中國財經】

1.央行報告：國?人均持有銀行卡3.99張

中國人民銀行《2015年支付體系運行總體情況》報告顯示，截至2015年末，國?人均持有銀行卡3.99張，較上年末增長9.62%。截至2015年末，全國銀行卡在用發卡數量為54.42億張，較上年末增長10.25%，增速放緩6.88個百分點。其中，借記卡在用發卡數量50.10億張，信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計4.32億張。另外，2015年全國銀行卡卡均消費金額為10106元，同比增長17.69%。

【國際財經】

1.拉加德警示：全球復甦疲弱風險增加

國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德表示，受到中國經濟放緩、大宗商品價格下跌以及不少國家緊縮財政前景下，全球經濟前景過去6個月進一步惡化。同時，預期由新興市場傳遞的「增長接力棒」，沒有傳遞到發達經濟體。不過，她指出經濟復甦的情況持續，有增長，並非處於危機之中；而不是太好的消息是，復甦仍太慢、太脆弱，復甦的持久性風險正在增加。

2.美國2月份貿易逆差升至6個月高點

美國商務部周二公布，2月份貿易逆差增長2.6%至471億美元，1月份修正後為459億美元。彭博調查經濟學家預測中值為逆差462億美元。2月出口上升1.6%，至1780.7億美元，為自2015年9月來首次錄得增長，因消費品、食品、汽車和汽車零部件出口均上升。但出口僅僅是五個月來首次增長，凸顯美元升值對于美國制造商在海外市場的壓力。貿易逆差連續第三個月增長也暗示貿易將打壓第一季經濟增長。

3.美3月ISM非制造業PMI為54.5 略好預期

周二公布的數據顯示，美國3月ISM非制造業PMI為54.5，預測值54.2，前值53.4；供應商交付指數51，前值50.5；庫存指數52.5，前值52.5；物價指數49.1，前值45.5；新訂單指數56.7，前值55.5；就業指數50.3，前值49.7。

4.歐元區服務業製造業三月稍加快擴張

根據金融資訊服務公司Markit的終值數字，歐元區3月份綜合採購經理指數從2月的53上升到53.1，是3個月以來首次上升。指數高於50反映歐元區服務業及製造業擴張，而3月份指數是連續第33個月處於50以上。

5.德國2月工業訂單按月跌1.2%遜預期

德國經濟部公告，德國2月工業訂單按月下滑1.2%，市場預期為增長0.2%。經濟部稱，年初訂單遲滯反映了全球經濟發展不振，而產業景氣近日有所改善，預期整體趨勢溫和向上。

6.法3月綜合PMI終值升至50

Markit公告，法國3月服務採購經理人指數(PMI)由2月的49.2升至49.9，未能突破50水平，仍在萎縮領域，該指數初值為升至51.2。另外，3月綜合PMI從前月的49.3，升至50，低於初值的51.1。

7.英3月服務業回升至53.7

財經數據供應商Markit公告，繼2月創出近3年以來最低水平後，3月英國服務業採購經理人指數(PMI)從2月的近3年低位52.7，升至53.7，與預期相符。而建築業PMI及上周五的製造業PMI亦表現低迷，3項數據的綜合指數從2月的52.9，微升至53.7。其中，服務領域的業務新增速度為2013年1月以來最慢，雇傭及業務預期指數均創3年來最低。

8.意大利3月服務業PMI意外降至51.2

Markit/ADACI意大利3月服務業採購經理人指數(PMI)由2月的53.8降至51.2，增速降至13個月以來最慢，仍站在50的盛衰分界線上方，但市場預期升至54。其中，服務業新業務分項指數從2月的53.5，降至50.9，創去年2月以來新低。

9.意大利傳研設國家支持基金助財困銀行

《路透》引述3個消息人士稱，意大利央行、經濟部長，以及UniCredit、Intesa Sampaolo與UBI等銀行高層周二舉行會議，商討成立國家支持的基金，協助需要處理壞賬而出現財政困難的私營銀行。上述提議在是之會議上沒有任何結論或協議。據悉，各方預期短期內再開會討論。意大利政府發言人拒評有關消息。當地銀行的壞賬估計有3600億歐羅，是歐洲銀行業整體壞賬的三分之一，相等於該國本地生產總值的五分之一。

10.德國總理：希臘一日不脫歐一日不可削債

德國總理默克爾與國際貨幣基金組織總裁拉加德會晤後，表明只要希臘一日留在歐羅區，便不可能同意削減該國債務。她希望，救助貸款計劃的評估可以盡早完成。默克爾指出，這不是有沒有提出削減希臘債務要求的問題，而是按照該國理解，這事在法理上是不可行的。

11.ESM：國際金主或於5月初完成對希臘改革審查

歐洲穩定機制(ESM)總裁雷格林表示，國際金主可能於5月初完成對希臘改革的審查，而這是進一步向，雅典當局提供貸款並開始債務削減協商所必需。歐羅區和國際貨幣基金組織(IMF)官員上周表示，計劃最遲4月12日就希臘改革問題達成一致。由於相關談判討論到一些令希臘左翼政府感到有政治難度的舉措，比如養老金改革、不良貸款處置，以及所得稅改革，因此完成改革評估的時間被推遲了幾個月。

12.歐央行管委：英國脫歐損倫敦金融中心地位

歐洲央行管理委員會委員諾沃提尼(Ewald Nowotny)表示，如果英國脫離歐盟，倫敦的金融中心地位會受到重創，因此英國留在歐盟是一個重要經濟決定。這是他首度公開談論英國脫離歐盟議題。

13.印度減息四分一厘 或再有動作

印度央行半年來首度減息，官方回購利率減四分一厘，回購利率由六厘半七五降至六厘半，是五年來最低，符合市場預期，存款準備金率維持4%不變。央行行長拉詹表示，下調政策利率25個基點可以增強私人企業活動，貨幣政策立場將繼續保持寬鬆，未來數月央行將繼續觀察宏觀經濟同金融市場動態，在合適時機進一步採取政策行動。

【商品訊息】

1.科威特：凍結產量事在必行才能穩油價

OPEC成員國和俄羅斯等多個產油國將於本17日在卡塔爾舉行的控制原油產量的會議。科威特科威特派駐石油輸出國組織代表菲塞亞表示，在油價目前處於過低水平的情況下產油國別無選擇，即使伊朗不參與行動也必須達成凍結產油量協議。

2.API：美國原油庫存減430萬桶

消息人士表示，美國石油協會(API)統計顯示，上周原油庫存減少430萬桶。美國能源資訊署周三公布官方庫存數據，Platts綜合市場預期平均值為增加290萬桶。

3.美銀：今年黃金均價預期下調至1232美元

美銀美林最新發布的報告顯示，今年黃金均價的預估值將小幅下調至每盎司1232美元，此前在3月23日研報中的預估值為1250美元。對此該行解釋稱，做出此次調整是鞏固其金價已觸底的觀點。美銀美林金屬策略師Michael Widmer上周五預計，黃金市場在上半年仍將上行，第2季度或將觸及每盎司1350美元水平。

【企業訊息】

1.嘉能可傳售農業權益予加拿大基金

外電引述消息人士稱，全球第三大綜合礦務集團、嘉能可最多出售40%的農業業務權益，後者估值為60億美元，出售予加拿大最大退休金，以套現減債。據悉，嘉能可為了減少手頭260億美元負債，早前把相關業務以暗標方式求售，多個財團提交意向書。

2.福特投資124億 墨西哥設新廠

美國福特汽車公告，計劃投資16億美元(124.8億港元)，在墨西哥興建一間小型汽車裝配廠。新廠將於今年夏天開始興建廠房，2018年投入服務，預期2020年為墨西哥提供2800個就業職位。

3.哈利伯頓購Baker Hughes交易 傳華府違反壟斷法提反對

外電引述消息人士稱，美國司法部計劃入稟，阻止哈利伯頓收購Baker Hughes的交易。據悉，司法部最快本周提交呈請書，指出2公司的交易令到市場競爭減弱的程度，是違反壟斷法的。儘管哈利伯頓提出在完成交易後出售若干資產，冀釋除反壟斷官員的疑慮，但後者確定有關措施是不足夠的。

【中港公司公告】

1.金隅A股今停牌H股續買賣 母企籌劃戰略合作

金隅股份(601992-CN) (02009-HK)公告，該公司於今昨收到控股股東北京金隅集團通知，其與唐山市國有資產監督管理委員會正在籌劃戰略合作，內容可能涉及該公司，但合作方案尚存在不確定性。由於合作方案存在重大不確定性，為保證公平信息披露，避免造成股價異常波動，該公司已經向上海證券交易所申請今(6日)起暫停A股買賣，但本港上市的H股則繼續買賣。

2.俊知集團主要股東質押16.69%股權  

俊知集團(01300-HK)公告，主要股東聯怡(香港)的控股公司怡亞通訂立協議，以中國一家銀行為受益人，質押聯怡(香港)所持2.61億公司股份，佔已發行股本16.69%，作為提予怡亞通的定期貸款的抵押。

3.茂業國際購內地百貨超市及房產業務

茂業國際(00848-HK)公告，旗下茂業商業股份(前稱成商集團股份)以現金代價15.65億元(人民幣.下同)，收購內蒙古維多利商業(集團)70%股權。內蒙古維多利商業(集團)為一家中國成立的有限公司，主要從事擁有及經營百貨店、超市及商業房地產。

4.建業地產今年目標合約銷售額約180億人幣 按年升15%

建業地產(00823-HK)首席執行官陳建業表示，集團今年目標合約銷售額約180億(人民幣.下同)，按年升約15%。他透露，今年首季合同銷售額約16億元。

5.格林國際擬向前海金融集團發1200萬可換股債

格林國際控股(02700-HK)公告，擬發行1200萬元可換股債券，兌換價為每股兌換股份0.3元，利息按年利率8厘計算。認購者為香港前海金融集團有限公司，若行使認購權，將持4000萬浦，佔已發行股份1.99%。至於認購事項所得款項，擬用於該集團的營運開支及潛在收購。

6.雷士照明去年轉賺5576萬人幣 今復牌

雷士照明(02222-HK)公告，截至2015年12月底止盈利5575.9萬元(人民幣.下同)(2014年度虧損3.54億元)，每股盈利1.78分，派末期息1港仙。期內，收入38.46億元，按年增長10.79%。該公司股份今復牌。

7.嘉凱城國有股東擬協議轉讓部分股權 或緻易主

嘉凱城(000918-CN)公告，基于戰略發展的需要，公司國有股東浙商集團、杭鋼集團、國大集團擬聯合通過公開征集投資者并協議轉讓方式，轉讓其持有的部分公司股份，并可能會導緻公司控股股東及實際控制人變更。截至目前，此次股份轉讓事項正在籌劃中，尚未确定受讓方，公司股票將繼續停牌。同時根據公告，此次股份擬協議轉讓事項須經相關國有資?監督管理機構同意後方可組織實施。資料顯示，截至2015年9月末，浙商集團、杭鋼集團、國大集團分別持有嘉凱城28.46%、15.02%和18.72%股權，為公司前三大股東；公司實際控制人為浙江省國有資產監督管理委員會。

8.唐山國資委與金隅集團籌劃戰略合作 旗下三公司停牌

冀東水泥(000401-CN)、冀東裝備(000856-CN)、金隅股份(601992-CN)三家上市公司周二晚間發布公告稱，由于唐山國資委正在與金隅集團籌劃戰略合作，經申請，三家公司股票將于4月6日起停牌。根據公告表述，為深入貫徹落實國家京津冀協同發展的戰略部署，積極響應中央關于加強供給側結構性改革、大氣污染防治、促進?業優化升級的政策精神，唐山國資委正在與北京金隅集團有限責任公司籌劃戰略合作，合作內容可能涉及到上述三家上市公司，但合作方案尚存在不确定性。

9金證股份擬籌劃調整定增事項 今起停牌

金證股份(600446-CN)4月5日晚間公告稱，公司正在籌劃調整非公開發行股票事項，鑒于該事項存在重大不确定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免公司股價異常波動，經公司申請，公司股票自4月6日起停牌。同時公司承諾，將盡快确定是否進行上述重大事項，并最晚不超過4月13日公告相關事項并復牌。根據金證股份今年1月發布的定增預案，公司擬以42.13元/股非公開發行6503.68萬股，募集資金總額不超過27.4億元。

10.河北鋼鐵收購塞爾維亞鋼鐵廠

據彭博社消息，塞爾維亞國有廣播台RTS援引未具名人士的話報道稱，河北鋼鐵出價4600萬歐元，收購塞爾維亞Zelezara鋼鐵廠。知情人士稱稱，塞爾維亞政府可能同意出售，因出價滿足了私有化投?中設定的最低價。

【公司盈利數據】

1.萬科3月銷售金額逾336億 同比大增128%

萬科(000002-CN)(02202-HK)公告，公司2016年3月份實現銷售面積239.8萬平方米，去年同期為124.1萬平方米，同比增長93.23%；銷售金額336.1億元(人民幣.下同)，去年同期為147.4億元，同比增長128.02%。至此，萬科2016年1至3月份累計實現銷售面積545.7萬平方米，銷售金額752.4億元，分?同比增長38.61%和63.35%。

2.恆大地產3月合約銷售金額292億人民幣

恆大地產(03333-HK)公告，3月份的合約銷售金額約為292億元(人民幣.下同)，合約銷售面積約為328.2萬平方米，合約銷售均價為每平方米8,898元。2016年3月份的合約銷售金額、銷售面積及銷售均價較2015年同期分別增113.0%、81.0%及17.7%，較2016年2月份分別增長91.7%、85.4%及3.4%。

3.雅居樂3月預售金額60.4億人民幣

雅居樂(03383-HK)公告，今年3月份預售金額為60.4億元(人民幣.下同)；預售建築面積為63.5 萬平方米；平均預售價為每平方米9,503元。今年首3個月，累積預售金額124億元；累積預售建築面積為127.5萬平方米；平均預售價為每平方米9,727元。

4.花樣年3月銷售額8.58億人民幣

花樣年(01777-HK)公告，截至2016年3月31日止的銷售額為約8.58億元(人民幣.下同)。相應已售建築面積為81,304平方米。平均售價為每平方米約10,553元。首3個月已累積的銷售額為約20.63億元。相應已售建築面積為157,042平方米。平均售價為每平方米約13,137元。

5.首創置業首3月簽約額36.7億人民幣按年跌36%  

首創置業(02868-HK)公告，3月份實現簽約金額22.8億元(人民幣.下同)，涉及簽約面積17.2萬平方米。今年首3個月，累計實現簽約金額36.7億元，按年下降35.8%，簽約面積28.3萬平方米；簽約每平方米均價1.3萬元，升26.4%。3月止，公司尚有認購未換簽金額約13億元正在辦理換簽手續。

6.融創中國3月合同銷售按年增2.3倍

融創中國(01918.HK)公告，2016年3月，公司新增預訂銷售金額與月度合同銷售金額均創歷史最高記錄，其中新增預訂銷售金額達到125.3億元，月度合同銷售金額達到116.2億元，同比增長233%，合同銷售面積約49.1萬平方米，合同銷售均價約23,670元/平方米。

7.奧園地產3月合同銷售總額約15.5億人民幣

中國奧園地產(03883-HK)公告，3月份，集團實現未經審核合同銷售總額約15.5億元人民幣，較2015年3月增長約76%。

8.時代地產首3月合同銷售55.89億人民幣

時代地產(01233-HK)公告，今年首3個月合同銷售額約55.89億人民幣，簽約建築面積約558,000平方米。

9.龍光地產3月份合約銷售額按年增63%

龍光地產(03380-HK)公告，3月份合約銷售額約為21.3億元(人民幣.下同)，按年增長63%，合約銷售面積約16.4萬平方米，合約銷售單價約為11752元。首3個月之合約銷售額約為49.5億元，按年增長94%，合約銷售面積約38.8萬平方米。

10.華潤水泥料首3個月盈利按年顯著減少

華潤水泥(01313-HK)發盈警，根據2016年3月31日止3個月未經審核綜合管理賬目的初步評估，料首3個月公司擁有人應佔盈利預期將較2015年同期顯著減少，公司指，盈利跌主要因為國內水泥及熟料銷售價格較2015年同期下降。

11.永利澳門首季EBITDA料最多跌12%

永利澳門(01128-HK)控股股東Wynn Resorts公布，永利澳門截至3月底止第一季財務業績的初步預期，預期淨收益介乎6.03億美元至6.13億美元，而去年第一季產生的淨收益為7.054億美元，即按年減少13.1%至14.52%。預期第一季經調整後的物業EBITDA介乎1.87億美元至1.95億美元，較去年第一季為2.123億美元，減少8.15%至11.92%。

12.信利國際3月營業淨額18.5億按年增15%      

信利國際(00732-HK)公告，3月份營業淨額18.5億元，按年增加15.3%。今年首3個月，累計營業淨額46.94億元，按年增加0.5%。

13.重慶燃氣去年淨利增4.26% 擬10派1.5元

重慶燃氣（600917-CN）周二晚間披露2015年年報，報告期?，公司實現營業收入59.26億元，同比增長3.56%；實現歸屬于上市公司股東淨利潤3.75億元，同比增長4.26%；基本每股收益0.24元。公司并擬向全體股東按每10股派送現金1.5元（含稅)。

【融資訊息】

1.富力發行最多可籌29億人民幣債

富力地產(02777-HK)公告，建議發行2016年公司債券(第三期)，基礎發行規模為10億元(人民幣.下同)，可超額配售不超過19億元。

2.麗珠醫藥擬發10億人民幣超短融

麗珠醫藥(01513-HK)公告，為滿足日常資金需求，董事會通過《關於公司申請發行超短期融資券的議案》。該公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行超短期融資券，規模最高不超過10億元人民幣，在註冊有效期內分期發行。

3.報道：長和擬發兩批歐元債券

外電報道，長和計劃發行兩批歐元債券，分別是7年期及12年期，孳息率較歐洲基準掉期利率中間價分別高約1.25厘同1.5厘，預計信貸評級機構穆迪投資將給予A3評級，最早今日定價。

4.中國天化工配股淨籌4300萬     

中國天化工(00362-HK)公告，以每股0.315元配售1.38億股，配售價較昨日收市價折讓5.97%。新股佔已擴大後股本5.47%。是次集資4347萬元擬用作一般營運資金，包括償還銀行貸款及未來發展。

5.品質國際供股僅獲28.65%認購  

品質國際(00243-HK)公告供股結果，接獲涉及合共3.29億股有效接納，佔發售總數28.65%。包銷商已履行責任，促使獨立第三方認購餘下8.21億股未獲認購股份，供股股份預期本月7日開始買賣。

6.國家聯合資源終止配售7500萬換股債

國家聯合資源(00254-HK)公告，有關向獨立第三方劉子棟發行7,500萬元可換股債券之協議已終止，原因是其中一項先決條件於完成日期前未獲達成。公司於3月初公告發行上述換股債，集資用於還債、拓資與營運資金。

7.東勝中國擬7發1紅利認股權證

東勝中國(00265-HK)公告，按每持有7股獲發1股的基準，發行紅利認股權證。每份紅利認股權證初步認購股份價為0.195元，是次公司發行約15.68億份紅利認股權證，全數認購15.68億股新股份，相當於擴大的已發行股本約12.5%。該公司擬將於紅利認股權證獲行使時所收取的任何認購款項，用於加強該公司的營運資金及償還股東貸款。

【香港地產】

1.市建局煥然壹居今日售出19個單位 

市區重建局首個資助房屋項目、啟德的「煥然壹居」，昨日起開始揀樓，首日安排68名申請者揀樓，只有20個申請者到場，售出19個單位，包括4個開放式單位，12個一房單位及三個兩房單位，售價介乎340多萬至640幾萬。市建局今個星期安排260多名合資格申請者，一連4日分批揀樓，較原定安排提早一個月。公屋聯會主席王坤指，昨日的出售單位的情況強差人意，估計提早一個月揀樓是因為近期樓價下跌，越遲開始揀樓就越多申請者棄權，所以要提早「搶閘」留買家。

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