首只交易所市場熊貓債成功發行

3月22日，首只交易所市場公募熊貓債發行完成，這是自2005年國際多邊金融機構獲准於銀行間市場發行熊貓債以來，交易所市場首只公開發行的熊貓債。該債券簡稱“16越交01/02”，發行人為越秀交通基建，廣州證券作為主承銷商，開啟了交易所市場熊貓債發行的序幕。

該債券實際發行規模為10億元，其中品種一發行規模為3億元，最終票面利率為2.85%，5年期固定利率，附第三年末發行人調整票面利率選擇權、發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權，簡稱“16越交01”；品種二發行規模為7億元，最終票面利率為3.38%，7年期固定利率，附第五年末發行人調整票面利率選擇權、發行人贖回選擇權和投資者回售選擇權，簡稱“16越交02”。

廣州證券表示，目前境外注冊公司在境內公開發行熊貓債券尚未完全放開，主要還是屬於擇優試點，主體信用等級需達到AAA。公募發行需滿足《證券法》關於累計債券余額不得超過凈資產40%，以及最近3年可分配利潤不得少於債券1年利息的要求；私募發行則需滿足中國證券業協會及擬交易流通場所的相關規定。 (常仙鶴)