事欣科攜手恩德合資7.6億元深入航太、國防領域

工業電腦事欣科(4916-TW)今(23)日宣布，與恩德(1528)共同經由雙方董事會進行討論及決議通過，將以合計總金額2350萬美元(約合新台幣7.6億元)，共同取得位於美國加州Cal Quality Electronics Inc.100%股權，其中事欣科持股53%，出資1245.5萬美元(約新台幣4億元)，恩德持股47%，出資1104.5萬美元(約新台幣3.58億元)，並將以事欣科管理團隊作為為Cal Quality Electronics營運團隊。

事欣科是國內知名博奕機台生產製造廠商，供應包括美國主要博奕集團所需之博奕機台關鍵組件，本次公布取得Cal Quality Electronics股權，是事欣科繼取得AP Parpro Inc.、EMT West (後為Parpo Nevada)，JumpGen及國內上市公司恩德科股權以來的第四起大型併購案。

事欣科指出，透過先前數起國內外併購及入股策略，已快速躋身航太領域合格供應商行列、取得高階工業/航太用線束產製能力、享受美墨關稅優惠、在「美國製造浪潮」下，搶先在拉斯維加斯建置博奕機台之機構製造及整機組裝，在地服務客戶、深化往來互動關係，達到節省大額運送成本之效益。

Cal Quality Electronics是專業電子製造服務公司，位於南加州醫療與航太工業走廊，於此區域50公哩半徑內，醫療及航太產業聚落完整，有助聚焦及深耕主要客戶群；Cal Quality Electronics 2015年營收為3100萬美元，目前主要營收有近4成來自航太及國防等產品，包括客艙娛樂系統、飛航顯示器、緊急通訊設備及座艙彈射器等，其他則來自包括精密醫療器械，工業應用、通訊、保全及執法器材等，現有客戶涵蓋有波音、空中巴士、J&J集團等國際一線企業。

事欣科2015年度合併營收為14.57億元，其中博弈相關產品佔48.57%，航太零組件佔33.79%、工業電腦佔17.64%，受制博弈產業2013年之整併潮及後續之磨合期，2015營收並未大幅成長，但博弈產業已由谷底復甦，且事欣科之集團資源整合已完成(從產品觀念，設計及生產)，2016 年營收預計將恢復成長動力，且毛利將因經濟規模而有所提升。

根據市調機構NVR的研究結果指出，2015年商用航太產值超過2000億美元，而2013-2018年客艙娛樂系統將呈現高度成長，平均年複合成長率高達12.6%，主要受惠飛機交機數量成長及機內座位數成長等雙重利多因素，另外醫療器材受全球人口壽命延長、老年化人口比率提高、醫療技術持續精進等，醫療用品的需求及產值持續成長，均是值得長期發展的產業。

事欣科指出，本次併購案，Cal Quality Electronics除可挹注事欣科合併營收及獲利實績，Cal Quality Electronics已具備ISO9001、ISO9100、ISO13485認證及ITAR (International Traffic of Arms Regulations美國國際武器貿易條例)資格．事欣科於2013年透過併購AP Parpro 正式進軍航太產業，隔年並取得多項Nadcap (the National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program) 認證，而此次取得ITAR認證，將有助於事欣科技由既有之商用航太製造認證，擴大至更高階及高進入門檻的國防航太之業務範圍。