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來自基金獎的喝采 富蘭克林國民的基金實至名歸

鉅亨台北資料中心 2016-03-14 10:26


基金獎悉數揭曉,富蘭克林今年獲獎連連,以7檔基金奪得11座獎項*,為今年基金贏家,獲獎基金涵蓋股債類型與成熟、新興市場,更是全方位投資專家。

台灣理柏基金獎 富蘭克林股債基金大放異彩


在Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)與傑出基金金鑽獎掄得6項大獎後,今年台灣理柏基金獎中,富蘭克林再度以4檔基金奪得5獎項肯定,基金獎總數達11座,得獎基金亦是類型多元,見證富蘭克林全球投資專家的實力。

富蘭克林在今年台灣理柏基金獎以「富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、「富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益資金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、「富蘭克林高科技基金」、「富蘭克林坦伯頓生技領航基金」、分別獲得「環球債券10年期」、「環球新興市場當地貨幣債券3年期、5年期」、「美國股票10年期」共4項大獎,富蘭克林華美投信也以「富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金」獲「台灣股票3年期」的殊榮**。

分析富蘭克林在今年基金獎的獲獎基金,可發現研究團隊率先抓住股債市投資先機,在股票型基金方面,專精美股科技、生技產業的富蘭克林高科技基金、富蘭克林坦伯頓生技領航、科技基金均名列其中,證明掌握潛力產業趨勢的實力,而富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金,則是凸顯經理人危機入市的超然選股策略;在債券型基金,國內投資人相當熟悉的富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益資金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)受獎多重肯定,更彰顯經理團隊於債市氣氛反轉時仍能突圍力保投資人穩定理財的功力。

前瞻精準佈局 富蘭克林股票基金大獲肯定

深耕美股逾60年的富蘭克林,今年在美股及產業型基金方面的獎項上表現不俗,以富蘭克林坦伯頓科技基金、富蘭克林高科技基金、富蘭克林坦伯頓生技領航基金獲獎,這三檔基金都是歷年基金獎的常勝基金,讓富蘭克林美國專家名號更加響亮。

除了美股,富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金今年也連續獲得Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)與傑出基金金鑽獎的雙重肯定,特別是新興市場去年下檔壓力極重的情況下,能脫穎而出,顯示經理人馬克.墨比爾斯與經理團隊識途老馬的投資實力。

富蘭克林債券專家 資產穩定力量

去年是股票資產的天下,債市受到美國升息、中國經濟可能硬著陸的影響而走勢起伏、投資難度倍增,富蘭克林坦伯頓債券團隊操盤的功力依然大受基金獎肯定。由富蘭克林坦伯頓基金集團全球宏觀投資團隊投資長麥可.哈森泰博領軍操盤的富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)與富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)各有擅場,今年基金獎中共4項大獎*,都是基金獎的常勝軍。

其中,富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)自加入富蘭克林總代理基金行列後,即年年榮獲傑出基金金鑽獎「環球已開發市場債券基金十年」的肯定*,突顯該基金靈活的貨幣、債券配置,足以提前防禦風險的管理能力。

富蘭克林投資專家 全方位守護財富

金融市場機會、風險輪轉迅速,富蘭克林一如預期在此次晨星(Morningstar)、Smart智富台灣基金獎(晨星技術指導)及傑出基金金鑽獎、理柏台灣基金獎等四大獎項中表現大放異彩,7檔基金共獲11獎座*,拭亮富蘭克林投資專家的招牌,也照亮富蘭克林投資人的理財之路。

富蘭克林表示,獲獎更堅定守護投資人的財富,展望今年,全球景氣雖然趨緩,卻沒有陷入衰退的疑慮,股市中期震盪築底的趨勢,正是定期定額微笑曲線的佈局良機,建議投資人採取至少六個月以上的定期定額策略,資金有餘者可提高扣款金額或頻率,積極者可搭配技術面超跌訊號進行單筆波段操作,落實停利、停損的風險控管,以追求持盈保泰的長期理財目標。

新興市場基金警語:本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重,投資人應審慎評估。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站。

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