霈方:本公司董事會決議發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/11/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

(1)霈方國際股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

(2)霈方國際股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：發行總面額上限新台幣1億元

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：發行總面額上限新台幣1億元

5.每張面額:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：新台幣10萬元

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：新台幣10萬元

6.發行價格:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：暫定依票面金額之100%發行

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：暫定底標以不低於面額之101%發行，實際發行金額依

競價拍賣結果而定

7.發行期間:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：3年

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：3年

8.發行利率:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：票面利率0%

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:購買不動產、廠房及設備(既有客戶增加設備及新客戶增

加不動產及設備)

11.承銷方式:

(1)國內第一次無擔保轉換公司債：採詢價圈購方式辦理公開承銷

(2)國內第二次無擔保轉換公司債：採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司 股務代理機構

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

(1)本次發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換

辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能

產生效益及其他相關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需

修訂或修正時，擬授權董事長全權處理。

(2)為配合本次國內第一次及第二次無擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長代表本

公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相關發行

事宜，如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理。