泰藝:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:115/11/05

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:泰藝電子股份有限公司國內第二次無擔保

轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣4億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:依票面金額100-110%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股務代理部

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主

管機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請

主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報請主管機關核准後另行公告

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之

訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生

效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修

訂或修正時，授權董事長全權處理之。